Hält das Adressbuch der STARFACE-Telefonanlage automatisch auf dem Stand der Ansprechpartner im TecArt CRM.
Verwaltet Geräte, Werkzeug und Mietpark im TecArt CRM und bucht sie direkt auf Verträge, Aufträge und Projekte.
Liest Eingangsrechnungen und Lieferantenangebote per KI aus und legt sie als Belege im TecArt CRM an – Lieferantenangebote auf Wunsch gleich als kalkuliertes Kundenangebot.
Führt Bestände, Lagerorte und Lagerplätze im TecArt CRM und bucht jede Warenbewegung aus Aufträgen, Lieferscheinen und Scans am Smartphone.
Bündelt Aktivitäten, Angebote und Vertriebsziele aus dem TecArt CRM mit einer Bewertung aller Kunden in einem Dashboard für Vertriebsleitung und Controlling.
Ordnet ausgewählte Kontakte im TecArt CRM zu einer Besuchstour mit nach Fahrzeit optimierter Reihenfolge und Ankunftszeit für jeden Kunden.
Verbindet die STARFACE-Telefonanlage mit dem TecArt CRM: Anrufe erscheinen am Kontakt, Kontakte aus dem CRM im Adressbuch der Anlage.
Öffnet das TecArt CRM für die eigenen Kunden: Belege einsehen, Leistungen aus einem Katalog anfragen, digital unterschreiben und Aufträge selbst erteilen.
Empfängt WhatsApp-Nachrichten von Kunden im CRM, ordnet sie den passenden Kontakten zu und stellt sie in einer zentralen Chat-Ansicht zur Antwort bereit.
Vergibt Kontakten automatisch eine fünfstellige Telefon-PIN, sobald ein Vertrag einer festgelegten Vertragsart gespeichert wird.
Gleicht die USt-ID eines Kontakts per Klick mit dem Bundeszentralamt für Steuern ab und hält das Ergebnis direkt am Kontakt fest.
Trägt den im Rechnungskonto vereinbarten Kundenrabatt automatisch in jede Artikelposition eines Auftrags im TecArt CRM ein.
Erweitert die Workflows im Lead-Modul des TecArt CRM um Aktionen, die bei jedem Übergang Objekte anlegen, Fristen setzen und Angaben prüfen.
Beantwortet ein Ticket aus einem Fenster: Aktion mit Bearbeitungszeit, neuer Ticketstatus und E-Mail an den Kunden in einem Schritt.
Wählt Telefonnummern eines Kontakts aus einem Schnellfenster und legt jeden ausgehenden Anruf automatisch im TecArt CRM an.
Zeigt Woche für Woche, bis wann das Geld reicht – berechnet aus Bankständen, offenen Rechnungen, Aufträgen, Verträgen und Plankosten im TecArt CRM.
Berechnet in Angeboten und Aufträgen die kalkulatorische Marge aus Nettosumme und Einkaufspreisen aller Positionen, Rabatte eingerechnet.
Erstellt und versendet ein vollständiges Angebot im TecArt CRM, während der Vertriebsmitarbeiter noch mit dem Kunden telefoniert.
Zeigt den Nettoumsatz jedes Kunden für Vorjahr und laufendes Jahr direkt im Kontaktdatensatz, ohne eigenen Bericht.
Rechnet Aufgabenzeiten, erledigte Termine und Anrufe eines Projekts gesammelt ab und legt daraus eine Ausgangsrechnung im TecArt CRM an.
Rechnet Aktionen, Aufgabenzeiten, erledigte Termine und Anrufe eines Tickets gesammelt ab und legt daraus eine Ausgangsrechnung im TecArt CRM an.
Entfernt alte oder bereits gelesene E-Mails aus Gruppenpostfächern im TecArt CRM, gezielt nach Benutzer, Ordner und Stichtag.
Löscht Anrufeinträge ohne Betreff und Notiz automatisch und in festen Abständen aus dem TecArt CRM.
Schreibt Name, Vorname und weitere Personenfelder automatisch ins Firmenfeld, damit Privatkunden in den Suchfeldern des TecArt CRM erscheinen.
Weist jeder Rechnungsposition im TecArt CRM automatisch einen Steuersatz zu, abhängig von Rechnungsland, Kundentyp und Artikeltyp.
Erzeugt aus einem bestehenden Vertrag im TecArt CRM in einem Schritt beliebig viele Kopien mit allen Positionen und Berechtigungen.
Kurze Frage? Konkreter Bedarf?
Bevor wir neu entwickeln, prüfen wir, ob ein bestehendes AddOn passt.