Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die meisten unserer AddOns sind aus genau solchen Situationen entstanden. Wenn Sie sich hier wiederfinden – oder eine ganz andere Herausforderung haben – lassen Sie uns sprechen.
- „Umsatzzahlen pflegen wir manuell in Excel, weil sie im Kontaktdatensatz nicht sichtbar sind." → Dafür gibt es den Umsatzrechner.
- „Unser Rechnungsexport in die Buchhaltung kostet jede Woche eine Menge Zeit – Belege zusammensuchen, prüfen, versenden." → Dafür gibt es den Buchhaltungsexport.
- „Wir möchten aus Projektzeiten oder Tickets direkt Rechnungen erzeugen, ohne alles neu einzutippen." → Dafür gibt es die Projektabrechnung und die Ticketabrechnung.
- „Wir nutzen ein Drittsystem und hätten die Daten gerne automatisch im CRM – oder umgekehrt." → Dafür entwickeln wir Schnittstellen, z.B. zu SAGE, ZMI, Microsoft Teams oder Data-Warehouse-Systemen.
- „Wir wechseln auf TecArt CRM und müssen unsere bestehenden Kontakte, Dokumente und Vorgänge übernehmen – ohne Datenverlust und ohne Wochen Stillstand." → Dafür entwickeln wir Migrations-AddOns – etwa für den Umstieg aus einem CRM oder aus eigenständigen Dokumentenablagen. Mehr zur Datenmigration.
Migrationen, die wir bereits umgesetzt haben
Datenmigration ist kein theoretischer Service bei uns – wir haben sie mehrfach gebaut. Dabei zeigen sich zwei typische Szenarien: Der Wechsel aus einem anderen CRM-System mit gewachsenen Datensätzen und Verknüpfungen, oder die Übernahme großer Dokumentenbestände aus einer eigenständigen Verzeichnisstruktur. Beide Migrationen haben ihre eigenen Tücken – und für beide haben wir bereits passende AddOns entwickelt.
- Aus einem anderen CRM-System Bestehende Kontakte, Vorgänge und Dokumente aus dem Altsystem werden strukturiert in die passenden TecArt-Module überführt – samt der Verknüpfungen, die im Altsystem gewachsen sind. Bereits umgesetzt für Migrationen aus ADITO und aus infra-struktur.
- Aus einer Verzeichnisstruktur Große Dokumentenbestände aus Ordnerstrukturen oder Netzlaufwerken werden auf das TecArt-Datenmodell gematcht: zuerst den Kontakten zugeordnet, anschließend automatisch in die passenden Module verteilt – Anrufe, Angebote, Verträge, je nach Inhalt.
Umsatzrechner
Schreibt Jahres- und Vorjahresumsatz je Kontakt automatisch in den Kontaktdatensatz und zeigt den Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach Mandant im CRM-Dashboard.
TecArt NATIF.ai Integration
Extrahiert Rechnungsdaten aus Dokumenten und E-Mail-Anhängen per KI, findet automatisch passende Kontakte und Aufträge und erstellt geprüfte Eingangsrechnungen in TecArt CRM.
Verträge kopieren
Erstellt vollständige Kopien bestehender Verträge inklusive Artikelpositionen, Customfelder und Objektberechtigungen per Knopfdruck aus Detailansicht oder Übersicht.
USt-ID Validator
Prüft Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von EU-Geschäftspartnern per Knopfdruck über die offizielle BZSt-API mit automatischem Firmendatenabgleich und regelmäßiger Revalidierung.
WhatsApp Integration
Integriert WhatsApp Business API in TecArt CRM für Senden und Empfangen von Nachrichten, Medien und Dokumenten direkt aus Kontakten und Dokumentenverwaltung.
Projektabrechnung
Erzeugt automatisch Ausgangsrechnungen für ein Projekt aus den abgerechneten Aufgaben, Terminen und Anrufen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Ticketabrechnung
Erzeugt aus Ticket-Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen und Anrufen automatisch Ausgangsrechnungen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Margenberechnung
Berechnet die kalkulatorische Marge in Angeboten und Aufträgen aus der Differenz von Verkaufs- und Einkaufspreisen aller Artikelpositionen.
Automatische Steuerzuweisung
Weist Rechnungsartikeln den korrekten Steuersatz automatisch zu – basierend auf Erfüllungsort, Kundentyp und Artikelart, mit Unterstützung für länderspezifische Sonderregeln.
Addon Lösungen
Aus der Praxis entwickelt
- Nähe zu TecArt Wir arbeiten seit über 10 Jahren eng mit TecArt zusammen und kennen das System bis ins Detail. Bei Fragen zu unseren AddOns erhalten Sie schnelle, unkomplizierte Hilfe
- Eigene Erfahrung Wir arbeiten selbst täglich mit TecArt CRM. Dadurch wissen wir, wie das System im Arbeitsalltag funktioniert – und wo Erweiterungen den größten Unterschied machen.
- Mit- und weiterdenken Wir hören zu, lassen uns Ihre Prozesse zeigen und denken uns konsequent hinein. So entstehen Lösungen, die nicht nur technisch funktionieren, sondern sich im Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter bewähren.
Sie haben einen Ablauf, der so noch nicht abgebildet ist?
12 AddOns sind direkt einsatzfähig. Wenn Ihr Prozess noch nicht dabei ist, prüfen wir gemeinsam, ob eine bestehende Lösung angepasst oder eine neue Erweiterung entwickelt werden kann.
- Schnellere Arbeitsabläufe durch weniger manuelle Schritte
- Wiederkehrende Aufgaben automatisch erledigen lassen
- Individuelle Schnittstellen zu Drittsystemen
- Kennzahlen dort sehen, wo sie gebraucht werden
- Relevante Informationen übersichtlich zusammengeführt
- u.v.m.
50 +
erfolgreich umgesetzte Projekte
+
Jahre TecArt-Erfahrung
12 +
entwickelte AddOns
täglich
im produktiven Einsatz
Kurze Frage? Konkreter Bedarf?
Erzählen Sie uns, was Sie vorhaben – wir melden uns in der Regel innerhalb eines Arbeitstages.