Dokumentiert jeden ein- und ausgehenden Anruf automatisch im CRM, verknüpft mit Kontakt, Bearbeiter und Gesprächsinhalt.
Integriert WhatsApp Business API in TecArt CRM für Senden und Empfangen von Nachrichten, Medien und Dokumenten direkt aus Kontakten und Dokumentenverwaltung.
Verwaltet Geräte, Werkzeuge und Ausstattung im TecArt CRM – von der Ausgabe über Prüffristen bis zur mobilen Erfassung per QR-Code.
Bündelt Vertriebskennzahlen, Pipeline-Daten und Kundenwertanalysen aus dem CRM in einem zentralen Dashboard.
Verwandelt Rechnungen, Angebote und Verträge in eine rollierende 13-Wochen-Liquiditätsvorschau, einen gewichteten Sales-Forecast und eine MRR-Analyse mit Churn-Frühwarnung.
Plant Tagestouren für den Außendienst, indem Adressen geokodiert, die kürzeste Reihenfolge ermittelt und die Stopps als Kalendertermine übertragen werden.
Berechnet die kalkulatorische Marge in Angeboten und Aufträgen aus der Differenz von Verkaufs- und Einkaufspreisen aller Artikelpositionen.
Stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen, Verträge, Angebote und Tickets in einem eigenen Portal bereit – ohne Daten außerhalb des CRM zu speichern.
Schreibt Jahres- und Vorjahresumsatz je Kontakt automatisch in den Kontaktdatensatz und zeigt den Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach Mandant im CRM-Dashboard.
Erstellt Angebote über ein vereinfachtes Formular mit vorkonfigurierten Artikeln, automatischer Dokumentenerstellung und E-Mail-Versand.
Erzeugt bei Vertragsaktivierung automatisch einen eindeutigen 5-stelligen PIN im Kontakt – für die telefonische Authentifizierung von Kunden.
Befüllt das Firmenfeld in Personenkontakten automatisch mit konfigurierbaren Personenfeldern – für korrekte Suche und Autovervollständigung.
Weist Rechnungsartikeln den korrekten Steuersatz automatisch zu – basierend auf Erfüllungsort, Kundentyp und Artikelart, mit Unterstützung für länderspezifische Sonderregeln.
Erzeugt aus Ticket-Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen und Anrufen automatisch Ausgangsrechnungen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Erzeugt automatisch Ausgangsrechnungen für ein Projekt aus den abgerechneten Aufgaben, Terminen und Anrufen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Prüft Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von EU-Geschäftspartnern per Knopfdruck über die offizielle BZSt-API mit automatischem Firmendatenabgleich und regelmäßiger Revalidierung.
Extrahiert Rechnungsdaten aus Dokumenten und E-Mail-Anhängen per KI, findet automatisch passende Kontakte und Aufträge und erstellt geprüfte Eingangsrechnungen in TecArt CRM.
Erstellt vollständige Kopien bestehender Verträge inklusive Artikelpositionen, Customfelder und Objektberechtigungen per Knopfdruck aus Detailansicht oder Übersicht.
Kurze Frage? Konkreter Bedarf?
Bevor wir neu entwickeln, prüfen wir, ob ein bestehendes AddOn passt.