Vervielfältigt Verträge für Firmenkunden, die viele gleichartige Verträge brauchen, statt jeden einzeln neu anzulegen.
AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM
Verträge kopieren
TecArt CRM AddOn
Hundert Verträge, ein Klick
Wer Firmenkunden betreut, legt oft viele gleiche Verträge an: zehn Mobilfunkverträge für zehn neue Handys, hundert Wartungsverträge für hundert Geräte. Im TecArt CRM heißt das bisher, jeden Vertrag einzeln anzulegen und die Positionen jedes Mal neu einzutragen. Verträge kopieren erzeugt aus einem fertigen Vertrag in einem Schritt so viele Kopien wie nötig, mit allen Artikelpositionen und Berechtigungen.
AddOn anfragen
Funktionen
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01Viele Verträge auf einmal:
Anzahl eingeben, und das Addon legt alle Kopien in einem Durchgang an.
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02Positionen inklusive:
Alle Artikel des Originals stehen in jeder Kopie, die Preise werden berechnet.
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03Rechte übernommen:
Jede Kopie erhält dieselben Berechtigungen wie der Ausgangsvertrag.
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04Startwerte für Kopien:
Status oder Phase der Kopien lassen sich per Einstellung fest vorgeben.
TecArt CRM AddOn
Ein Mustervertrag, beliebig viele Verträge
Ein Kunde kauft zehn Handys. Ein Mitarbeiter legt den ersten Vertrag vollständig an, klickt auf „Vertrag kopieren“ und gibt 9 als Anzahl ein. Das Addon erzeugt die übrigen neun Verträge mit denselben Feldern, Artikeln und Berechtigungen und meldet, wie viele Kopien entstanden sind. Mit „Kopieren und Öffnen“ stehen die neuen Verträge gleich zur Bearbeitung offen, etwa um Gerätenummern einzutragen.
In den Einstellungen lässt sich festlegen, dass bestimmte Felder in jeder Kopie einen festen Startwert erhalten, zum Beispiel Status oder Phase. Damit alle eigenen Vertragsfelder mitkopiert werden, wird die Feldermittlung über die Schnittstelle aktiviert.
Requirements
- TecArt-Module Verträge und Artikel
- TecArt CRM ab Version 5.4.0
Rechner
Preis
Sie zahlen monatlich pro CRM-Nutzer — inklusive Support und Updates.
Einmalig
Einrichtung
150,00 €
Pauschale
Monatlich
Miete je CRM-Nutzer
2,00 €/Mon.
Ihre Miete
10,00 €/Mon.
5 × 2,00 €
Abgerechnet werden mindestens 5 CRM-Nutzer.
Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.