AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM

Verlagert Rückfragen zu Rechnungen, Verträgen und Tickets in ein Portal im eigenen Design, das live auf die Daten im TecArt CRM zugreift.

TecArt CRM AddOn

Kunden erledigen selbst, was sonst über den Innendienst läuft

Rechnungskopien, Vertragsfragen, Ticketstatus, eine schnelle Bestellung – vieles davon landet heute per E-Mail oder Telefon beim Innendienst. Das Kundenportal öffnet das TecArt CRM für die eigenen Kunden: Sie sehen ihre Belege, eröffnen Tickets, pflegen ihre Stammdaten und fragen Leistungen aus einem Katalog an. Angebote unterschreiben sie digital, Aufträge erteilen sie selbst, und alles landet als regulärer Beleg im CRM.

AddOn anfragen

Customer Self-Service Portal im Dashboard

Funktionen

01
Selbstbeauftragung:
Kunden fragen Leistungen aus einem Katalog an oder erteilen Aufträge direkt, mit Preisen aus dem CRM.
02
Digitale Unterschrift:
Angebote werden im Portal unterschrieben, das signierte PDF liegt sofort am Kontakt.
03
Freigabe im CRM:
Anfragen laufen über den Workflow des Vertriebs oder werden nach Regeln automatisch freigegeben.
04
Belege rund um die Uhr:
Rechnungen, Mahnungen, Verträge und Aufträge mit PDF ohne Anfrage beim Innendienst.
05
Tickets und Dokumente:
Kunden eröffnen Tickets und tauschen Unterlagen direkt mit dem Unternehmen aus.
06
Rechte je Person:
Sichtbare Bereiche, Felder, Vertragsarten und Katalogkategorien werden fein festgelegt.
07
Eigenes Design:
Logo, Farben, Theme und Domain des Anbieters statt eines fremden Portals.
08
B2C-tauglich:
Widerrufsbelehrung und AGB werden bestätigt und je Bestellung festgehalten.

Customer Self-Service Portal mit Ticket Support

TecArt CRM AddOn

Von der Anfrage im Portal zum Auftrag im CRM

Ein Kunde meldet sich im Portal an, wählt im Katalog die gewünschten Leistungen und reicht die Anfrage ein. Im TecArt CRM entsteht daraus ein Angebot mit den Preisen aus dem Artikelstamm. Der Vertrieb prüft und gibt es frei, oder es wird nach festgelegten Regeln automatisch freigegeben. Der Kunde unterschreibt im Portal, das signierte PDF liegt am Kontakt, und der Auftrag wird erzeugt. Standardleistungen bestellt er auf Wunsch direkt, ohne Angebot.

Das Portal läuft auf einem eigenen Server im Design des Anbieters und liest alle Daten live aus dem CRM. Welche Bereiche, Vertragsarten, Ticketbereiche, Felder und Katalogkategorien ein Kunde sieht, wird je Person und Mandant festgelegt.

Belege und Verträge

Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen stehen mit PDF und Jahresübersicht bereit, Verträge mit Positionen und nächstem Kündigungstermin, Aufträge mit ihrem aktuellen Status.

Privatkunden

Im B2C-Modus bestätigen Kunden Widerrufsbelehrung und AGB; die bestätigte Fassung wird je Bestellung festgehalten.

Sicherheit und Datenschutz

Anmeldung mit Zwei-Faktor-Code, Sperre nach Fehlversuchen, Audit-Protokoll. Kunden können ihre Daten exportieren und ihr Konto löschen.

Verwaltung im CRM

Zugänge werden am Firmenkontakt vergeben, Stammdatenänderungen der Kunden sind nachvollziehbar und lassen sich zurücknehmen. Der Support kann sich als Kunde anmelden, um Fragen direkt nachzustellen.

Betrieb

Das Portal benötigt einen eigenen Webserver. Einrichtungsassistenten im CRM und im Portal führen durch Verbindung, Rechte und Design.

Requirements

TecArt CRM ab Version 5.4.0
genutzte TecArt-Module: Kontakte, Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen, Verträge, Angebote, Aufträge, Tickets, Artikel, Dokumente (je nach freigeschaltetem Umfang)
API-Benutzer im CRM und E-Mail-Vorlage für Portal-Mails
eigener Webserver für das Portal: PHP 8.3+, MariaDB oder MySQL, Nginx, TLS-Zertifikat, eigene (Sub-)Domain

Einmalig

Einrichtung

ab 600,00 €

je nach Aufwand

Monatlich

Selbst gehostet

250,00 €/Mon.

Monatlich

Bei uns gehostet

350,00 €/Mon.

Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Zugangsdaten Live-Demo

Customer Self Service Portal