AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM

Verknüpft jeden Workflow-Schritt einer Anfrage mit festen Folgeaktionen: Kontakt, Angebot, Aufgabe oder Wiedervorlage entstehen ohne Handarbeit.

TecArt CRM AddOn

Jeder Schritt im Lead-Workflow löst die richtigen Folgeaktionen aus

Wenn eine Anfrage im TecArt CRM die nächste Phase erreicht, folgen immer dieselben Handgriffe: Kontakt anlegen, Wiedervorlage setzen, Angebot vorbereiten, das richtige Team berechtigen. Das Addon hängt diese Schritte direkt an die Workflow-Übergänge im Lead-Modul. Bei jedem Übergang entstehen Objekte und Fristen automatisch, Pflichtangaben werden geprüft, und nichts hängt mehr davon ab, ob jemand daran denkt.

AddOn anfragen

Funktionen

01
Folgeobjekte automatisch:
Kontakt, Angebot, Aufgabe, Termin oder Wiedervorlage entstehen beim Workflow-Übergang aus dem Lead.
02
Fristen gesetzt:
Fälligkeiten und Termine werden relativ zum Übergang festgelegt, etwa drei Tage später.
03
Pflichtangaben geprüft:
Ein Lead wechselt erst die Phase, wenn festgelegte Felder gefüllt sind.
04
Rechte je Schritt:
Bei Übergabe an ein anderes Team werden die Berechtigungen am Lead automatisch angepasst.
05
Externe Systeme:
Übergänge können eine Schnittstelle aufrufen oder eine Nummer über die Telefonie wählen.
06
Verlauf am Lead:
Jeder Phasenwechsel wird mit Benutzer und Zeitpunkt festgehalten.

TecArt CRM AddOn

Von der Anfrage zum Angebot, Schritt für Schritt geregelt

Eine neue Anfrage wird qualifiziert. Bevor sie in die nächste Phase darf, prüft das Addon, ob die festgelegten Pflichtfelder gefüllt sind; fehlende Angaben trägt der Mitarbeiter direkt im Prüfdialog nach. Beim Übergang legt das CRM Kontakt und Ansprechpartner an, erzeugt eine Aufgabe und eine Wiedervorlage mit Frist, etwa drei Tage später, und öffnet auf Wunsch gleich das neue Angebot. Wechselt die Zuständigkeit, erhält das neue Team die Rechte am Lead.

Welche Aktionen bei welchem Übergang laufen, legt ein Administrator je Workflow-Schritt fest: Objekt anlegen, Felder setzen, Bedingungen prüfen, Rechte vergeben, eine Nummer wählen oder ein anderes System über eine Schnittstelle informieren. Jeder Phasenwechsel wird mit Benutzer und Zeit am Lead festgehalten. Das Addon wirkt im Lead-Modul.

Objekte und Fristen

Aus einem Lead entstehen Anrufe, Notizen, Aufgaben, Wiedervorlagen, Termine, Kontakte, Ansprechpartner, Rechnungskonten, Angebote und Aufträge. Werte kommen fest, aus Lead-Feldern oder aus Wenn-Dann-Regeln; Termine und Fälligkeiten werden relativ zum Übergang gesetzt.

Bedingungen

Prüfregeln verhindern, dass ein Lead mit fehlenden Angaben weiterläuft. Ansprechpartner oder Rechnungskonto lassen sich beim Übergang auswählen und ihre Daten in den Lead übernehmen.

Schnittstellen

Beim Übergang kann das CRM eine Nummer über die Telefonie am Arbeitsplatz wählen oder eine externe Schnittstelle mit Lead-Daten aufrufen.

Requirements

TecArt-Modul Leads mit eingerichtetem Workflow
TecArt CRM ab Version 5.3.0
für Anrufe per Übergang: Telefonie am Arbeitsplatz, die callto-Links verarbeitet

Einmalig

Einrichtung

ab 600,00 €

je nach Aufwand

Monatlich

Miete je CRM-Nutzer

5,00 €/Mon.

Wie viele Nutzer hat Ihr CRM?

Ihre Miete

25,00 €/Mon.

5 × 5,00 €

Abgerechnet werden mindestens 5 CRM-Nutzer.

Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Lead-Workflow-Automatik