AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM

Bewertet jeden Kunden nach Umsatz, Rohertrag, Loyalität und Betreuungsaufwand und zeigt, wo sich Vertriebsarbeit im TecArt CRM lohnt.

TecArt CRM AddOn

Vertriebszahlen und Kundenwert an einer Stelle

Im TecArt CRM entstehen täglich Anrufe, Termine, Angebote und Aufträge. Welche Kunden Ertrag bringen, wo ungenutztes Potenzial liegt und wie viel Betreuung ein Kunde bindet, lässt sich dort nicht auf einen Blick ablesen. Das Vertriebs-Controller-Dashboard führt diese Daten zusammen. Es stellt die Arbeit des Vertriebs den gesetzten Zielen gegenüber und verbindet sie mit einer Bewertung des gesamten Kundenstamms. Vertriebsleitung und Controlling entscheiden so auf Basis von Zahlen, welche Kunden mehr Einsatz verdienen und wo Aufwand und Ertrag nicht zusammenpassen.

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Sales Cockpit Dashboard mit Übersicht zu Angeboten und Aufträgen und Balkendiagramm der Angebots- und Auftragsentwicklung im Jahresverlauf

Funktionen

01
Kundenwert-Segmente:
Teilt den Kundenstamm in die Segmente A bis D und in die Felder ausbauen, schützen, entwickeln, prüfen.
02
Potenziallücken finden:
Zeigt je Kunde ungenutztes Potenzial und die Leistungsfelder, in denen er noch nichts kauft.
03
Betreuungsaufwand und Kapazität:
Stellt den Ertrag eines Kunden seinem Betreuungsaufwand und die Auslastung der Betreuer ihrer Kapazität gegenüber.
04
Maßnahmen nachhalten:
Verknüpft jede Maßnahme mit Frist, Verantwortlichem und Zielwert und zeigt, welche Maßnahme gewirkt hat.
05
Betreuer-Report:
Fasst die Kunden eines Betreuers druckfertig zusammen und legt daraus direkt Maßnahmen an.
06
Vertriebsziele:
Hinterlegt Ziele je Nutzer vom Tag bis zum Jahr und vergleicht Plan, Ist und Hochrechnung.
07
Aktivität und Leistung:
Wertet Anrufe mit Gesprächsdauer, Termine und Aufgaben aus und vergleicht Umsatz und Aufträge über Nutzer und Teams.
08
Pipeline und Funnel:
Zeigt alle Angebote nach Stufe auf einem Board und macht sichtbar, wo im Verkaufstrichter Anzahl und Betrag verloren gehen.
09
Kundenabfrage:
Findet Kunden, die seit einem Stichtag nichts mehr gebucht oder angefragt haben.
10
Eigenes Bewertungsmodell:
Leistungsfelder, Merkmale, Gewichte und Segmentgrenzen lassen sich an das eigene Geschäft anpassen und versionieren.
11
Kundenwertdaten einspielen:
Übernimmt Umsatz- und Ertragsdaten per CSV-Import mit Vorschau oder nachts automatisch aus einem Data Warehouse.
12
Mandantentrennung:
Führt mehrere Mandanten mit getrennten Nutzern, Teams, Kundendaten und eigener Kundenwert-Konfiguration.
13
Datenabgleich:
Gleicht Angebote und Aufträge mit dem TecArt CRM ab und weist fehlende oder unvollständige Datensätze aus.

Sales Cockpit Kundenwertanalyse mit Kennzahlen zu Ertrag und Potenziallücke, Kundenwert-Matrix und Segmentverteilung nach A-, B-, C- und D-Kunden

TecArt CRM Addon

Von der Kundenbewertung zur erledigten Maßnahme

Jede Nacht übernimmt das Addon die Änderungen aus dem TecArt CRM, vor allem Aktivitäten, Angebote und Aufträge. Umsatz und Rohertrag je Kunde kommen per CSV-Import hinzu oder automatisch aus einem Data Warehouse. Auf dieser Grundlage berechnet das Dashboard für jeden Kunden Ist-Werte, Potenzial und einen Punktwert.

Zeigt ein Kunde eine große Lücke zwischen Ist und Potenzial, erzeugt das Dashboard nach festen Regeln einen Maßnahmenvorschlag, etwa das Potenzial des Kunden zu entwickeln. Ein Manager legt dafür Frist, Verantwortlichen und Zielwert fest. Im TecArt CRM entsteht daraufhin eine Aufgabe beim zuständigen Kundenbetreuer; erledigt er sie dort, ist der Status auch im Dashboard aktuell. Nach dem nächsten Datenimport vergleicht das Dashboard die neuen Werte des Kunden mit dem Ausgangswert und weist aus, wie weit das Ziel erreicht ist.

Die Oberfläche ist in das TecArt CRM eingebettet, die Anmeldung läuft über die bestehende CRM-Sitzung. Kontakte, Angebote und Aktivitäten lassen sich per Link direkt im TecArt CRM öffnen.

Wer was sieht

Die Berechtigungen folgen den Gruppen im TecArt CRM. Vertriebsmitarbeiter sehen ihre eigenen Zahlen, Teamleiter und Manager die ihres Teams, das Controlling alle Daten. Welche Bereiche ein Nutzer öffnen kann, wird je Person freigeschaltet. Wer keiner Rechtegruppe angehört, wird deaktiviert.

Aktualität und Verlässlichkeit der Daten

Der Nachtlauf überträgt nur die Änderungen seit dem letzten Lauf. Meldet sich ein Nutzer an, werden fehlende Tage bis zu 30 Tage rückwirkend nachberechnet. Der Import aus dem Data Warehouse bricht ab, wenn eine Bewertungsdimension auffällig einbricht, und meldet den Fehler per E-Mail an den Betrieb. Ein Laufprotokoll hält jeden Lauf fest.

Betrieb und Grenzen

Die Web-Oberfläche wird auf einem eigenen Server mit PHP und MySQL betrieben; ein zeitgesteuerter Hintergrundjob ist Pflicht. Das Addon ist für Private Cloud und On-Premises ausgelegt. Die Anbindung eines Data Warehouse ist optional; ohne sie werden die Kundenwertdaten per CSV eingespielt.

Requirements

TecArt CRM ab Version 5.4.0
Eigener Server für die Web-Oberfläche: PHP ab 8.2, MySQL und ein eingerichteter Cronjob (zeitgesteuerter Hintergrundjob)
Schnittstellen-Benutzer im TecArt CRM für die Nachtläufe
Rechtegruppen im TecArt CRM für die Rollen des Dashboards
Ein in der Konfiguration hinterlegtes Feld für den Verantwortlichen in Angebot und Auftrag
Ziel-Auswahllisten als Listen im TecArt CRM

Einmalig

Einrichtung

ab 600,00 €

je nach Aufwand

Monatlich

Miete je Addon-Nutzer

90,00 €/Mon.

Wie viele Personen nutzen das AddOn?

Ihre Miete

450,00 €/Mon.

5 × 90,00 €

Abgerechnet werden nur Personen, die das AddOn aktiv nutzen – mindestens 5.

Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Zugangsdaten Live-Demo

Vertriebs-Controller-Dashboard (VCD)