AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM

Schreibt bei jeder gebuchten Rechnung und Gutschrift den Umsatz des Kunden im Kontakt und den Mandantenumsatz auf der Startseite fort.

TecArt CRM AddOn

Der Umsatz eines Kunden, dort wo mit ihm gearbeitet wird

Der Umsatz eines Kunden steckt in seinen Rechnungen und Gutschriften. Wer wissen will, was ein Kunde im laufenden Jahr oder im Vorjahr eingebracht hat, sucht Belege zusammen oder stößt eine Auswertung an. Das Addon führt den Nettoumsatz stattdessen als Wert im Kontakt. Die Zahl steht damit am Kundendatensatz und nicht in einem separaten Bericht.

AddOn anfragen

Der Ausschnitt zeigt, die Umsatzdarstellung im Kontakt des TecArt CRMs.

Funktionen

01
Umsatz im Kontakt:
Vorjahresumsatz und Umsatz des laufenden Jahres stehen als Nettobeträge direkt im Kontaktdatensatz des Kunden.
02
Automatische Fortschreibung:
Jede gebuchte Rechnung erhöht und jede gebuchte Gutschrift verringert den Umsatz im Kontakt, ohne manuelle Pflege.
03
Mandantenumsatz:
Die Startseite zeigt den Nettoumsatz des laufenden Jahres für zwei Mandanten nebeneinander, mit Name und Jahr.
04
Vollständige Ausgangswerte:
Beim Start übernimmt das Addon die gebuchten Belege aus Vorjahr und laufendem Jahr in jeden Kontakt.

Der Ausschnitt zeigt die Startseite (Dashboard) des TecArt CRMs und wie der Gesamtumsatz des Mandanten dargestellt ist.

TecArt CRM Startseite

Von der Buchung bis zum Kontakt

Eine Rechnung an einen Kunden wird gebucht. In diesem Moment addiert das Addon den Nettobetrag zum Umsatz des laufenden Jahres im Kontakt dieses Kunden. Gehört die Rechnung zu einem der beiden hinterlegten Mandanten, steigt gleichzeitig dessen Umsatz auf der Startseite. Öffnet ein Mitarbeiter später den Kontakt, sieht er den aktuellen Jahresumsatz und den Wert des Vorjahres. Wird eine Gutschrift gebucht, zieht das Addon deren Nettobetrag wieder ab. Niemand muss die Werte von Hand nachtragen.

Grundlage sind die gebuchten Rechnungen und Gutschriften aus dem Rechnungsmodul, die Kontakte und der Mandantenstamm des TecArt CRM. Das Addon legt dafür zwei Umsatzfelder im Kontaktmodul an.

Ausgangsbasis und Neuberechnung

Zum Start liest eine Neuberechnung alle gebuchten Rechnungen und Gutschriften des Vorjahres und des laufenden Jahres und setzt so die Ausgangsbasis für jeden Kontakt. Dieselbe Neuberechnung hilft nach Datenmigrationen oder Korrekturen.

Jahreswechsel

Laufende Buchungen fließen immer in den Umsatz des aktuellen Jahres. Zum Jahreswechsel verschiebt das Addon die Werte nicht selbst. Erst eine Neuberechnung nach dem Jahreswechsel verteilt die Umsätze neu auf Vorjahr und aktuelles Jahr.

Zwei Mandanten auf der Startseite

Die Startseite zeigt den Umsatz des laufenden Jahres für genau zwei Mandanten.

Requirements

Das TecArt CRM ab Version 5.4.0
Modul Rechnungen

Einmalig

Einrichtung

150,00 €

Pauschale

Monatlich

Miete je CRM-Nutzer

2,50 €/Mon.

Wie viele Nutzer hat Ihr CRM?

Ihre Miete

12,50 €/Mon.

5 × 2,50 €

Abgerechnet werden mindestens 5 CRM-Nutzer.

Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Umsatzrechner