Verwandelt den erfassten Aufwand eines oder mehrerer Projekte in eine Rechnung, mit Rundung, Kulanz und Teilabrechnung.
AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM
Projektabrechnung
TecArt CRM AddOn
Vom erledigten Projektaufwand zur Rechnung
Aufgabenzeiten, Termine und Anrufe liegen im TecArt CRM am Projekt. Für die Rechnung werden sie trotzdem oft einzeln zusammengesucht, gerundet und abgetippt. Die Projektabrechnung sammelt diesen Aufwand in einem Fenster, bereitet die abrechenbare Zeit nach den Regeln des Unternehmens auf und erzeugt daraus die Ausgangsrechnung.
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Funktionen
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01Aufwand gesammelt:
Aufgabenzeiten, erledigte Termine und Anrufe eines Projekts stehen in einem Abrechnungsfenster.
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02Rundung und Kulanz:
Zeiten werden je Aktionsart nach eigener Regel gerundet, Kulanzanteile automatisch abgezogen.
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03Teilabrechnung:
Bereits berechnete Zeit wird gemerkt, der Projektstatus zeigt offen, teilabgerechnet oder abgerechnet.
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04Sammelrechnung:
Mehrere Projekte eines Kunden werden auf einer gemeinsamen Rechnung abgerechnet.
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05Kundenpreise:
Hinterlegte kundenspezifische Artikelpreise fließen automatisch in die Rechnungspositionen ein.
TecArt CRM AddOn
Monatsabrechnung eines laufenden Projekts
Am Monatsende öffnet ein Projektleiter im Projekt die Abrechnung. Er sieht alle Aufgaben, erledigten Termine und Anrufe mit ihrer Zeit. Angefangene Viertelstunden sind nach der hinterlegten Regel aufgerundet, Kulanz ist abgezogen, der Preis kommt aus dem Artikel, bei Kundenpreisen der Preis des Kunden. Einzelne Zeiten oder Artikel passt er an, Positionen, die nicht berechnet werden, wählt er ab.
Mit einem Klick entsteht die Ausgangsrechnung mit einer Position je Aufwand, samt Datum und Beschreibung; als intern markierte Notizen bleiben außen vor. Das Projekt steht danach auf „teilabgerechnet“ oder „abgerechnet“. Beim nächsten Mal erscheint nur die noch offene Zeit. Mehrere Projekte desselben Kunden lassen sich aus der Projektübersicht gemeinsam auf eine Rechnung bringen.
Gut zu wissen: Termine zählen mit ihrer Dauer je Teilnehmer.
Requirements
- TecArt-Module Rechnungen, Projekte und Artikel
- TecArt CRM ab Version 5.4.0
- Artikel für die Abrechnung von Aufgaben, Terminen und Anrufen im Artikelstamm
- Rechnungskonto beim Kontakt des Projekts
Rechner
Preis
Sie zahlen monatlich pro CRM-Nutzer — inklusive Support und Updates.
Einmalig
Einrichtung
150,00 €
Pauschale
Monatlich
Miete je CRM-Nutzer
5,00 €/Mon.
Ihre Miete
25,00 €/Mon.
5 × 5,00 €
Abgerechnet werden mindestens 5 CRM-Nutzer.
Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.