AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM

Plant Kundenbesuche als Tour mit Arbeitszeit, Pausen, Übernachtungen und Fahrtkosten und überträgt die Stopps als Termine in den Kalender.

TecArt CRM AddOn

Besuchstouren, die auch im Tagesablauf aufgehen

Wer mehrere Kunden an einem Tag oder auf einer Reise besucht, plant die Reihenfolge oft nach Gefühl und rechnet Ankunftszeiten, Pausen und Übernachtungen von Hand. Termine im Kalender und die geplante Strecke laufen dabei getrennt, und verschiebt ein Kunde seinen Termin, stimmt der Plan nicht mehr.

Das Addon plant diese Touren direkt im TecArt CRM. Es legt die Reihenfolge der Besuche nach der tatsächlichen Fahrzeit fest, rechnet den Tag mit Arbeitszeit, Pause und Aufenthalt beim Kunden durch und verbindet jeden Stopp mit dem Kalender. So entsteht ein Plan, den der Mitarbeiter so auch fahren kann.

AddOn anfragen

Ausschnitt aus dem TecArt-CRM Kontakt-Modul mit dem Button „Tour planen"

Funktionen

01
Optimierte Reihenfolge:
Ordnet ausgewählte Kontakte nach tatsächlicher Fahrzeit auf der Straße, als Rundtour oder mit eigenem Ziel.
02
Getakteter Arbeitstag:
Berechnet die Ankunftszeit jedes Besuchs mit Arbeitszeit, Mittagspause und Aufenthaltsdauer, die jeder Mitarbeiter für sich hinterlegt.
03
Mehrtagestouren mit Hotel:
Verlegt Besuche nach Arbeitsende auf den Folgetag und schlägt je Nacht bis zu drei Hotels in der Nähe vor.
04
Tour um Termin:
Plant weitere Besuche vor und nach einem festen Kundentermin, sodass dieser pünktlich erreicht wird.
05
Kunden in der Nähe:
Schlägt Kontakte im frei wählbaren Umkreis der geplanten Stopps vor und nimmt ausgewählte in die Tour auf.
06
Besuche als Termine:
Überträgt jeden Kundenstopp als vorläufigen, mit dem Kontakt verknüpften Termin in den Kalender des Planenden.
07
Kalenderabgleich:
Übernimmt verschobene Kundentermine in die Tour, rechnet neu und markiert Termine, die nicht mehr erreichbar sind.
08
Fahrtkosten:
Weist Gesamtstrecke, Fahrdauer und Kosten jeder Tour nach dem persönlichen Kilometersatz aus.
09
Tour anpassen:
Stellt Stopps um, ergänzt sie oder legt Uhrzeiten fest und optimiert die übrigen Besuche um diese festen Zeiten herum neu.
10
Route aufs Smartphone:
Übergibt die Route mit allen Wegpunkten an Google Maps oder per QR-Code direkt an das Handy.
11
Meine Touren:
Bündelt alle eigenen Touren in einer Übersicht und summiert gefahrene Kilometer und Fahrtkosten.

In Google Maps geöffnete Route, direkt aus dem TecArt CRM erzeugt

TecArt CRM Addon

Vom vereinbarten Termin zur fertigen Reise

Ein Mitarbeiter hat mit einem Kunden einen festen Termin vereinbart und möchte die Fahrt nutzen, um weitere Kunden in der Region zu besuchen. Aus dem Termin heraus startet er die Tourenplanung. Das Addon schlägt Kontakte im Umkreis vor, der Mitarbeiter wählt die passenden aus.

Anschließend berechnet das Addon die Reihenfolge und verteilt die Besuche so vor und nach dem festen Termin, dass dieser pünktlich erreicht wird. Reicht ein Tag nicht aus, plant es eine Übernachtung ein und nennt Hotels in der Nähe. Der Mitarbeiter sieht Strecke, Fahrzeit und Fahrtkosten, übernimmt die Besuche als vorläufige Termine in seinen Kalender und nimmt die Route per QR-Code auf sein Smartphone mit.

Grundlage sind die Kontakte und der Kalender des TecArt CRM. Adressen, Entfernungen und Fahrzeiten liefert ein angebundener Kartendienst, wahlweise OpenRouteService oder Google.

Abgleich mit dem Kalender

Jede gespeicherte Tour bleibt mit den verknüpften Terminen verbunden. Verschiebt ein Kunde seinen Termin, übernimmt die Tour beim nächsten Öffnen die neue Uhrzeit und rechnet die übrigen Zeiten neu. Wird ein Termin nicht mehr erreicht, zeigt die Tour den Konflikt an; liegt er auf einem anderen Tag, weist sie auf eine Neuplanung hin. Der Kalender selbst wird beim Abgleich nicht verändert.

Persönliche Arbeitszeiten und Kosten

Jeder Benutzer hinterlegt seinen eigenen Start- und Zielort, seine Arbeitszeiten und seinen Kilometersatz. Die Touren eines Mitarbeiters werden damit nach seinen tatsächlichen Arbeitsbedingungen berechnet.

Nachbearbeiten und Zugriff

Kommt kurzfristig ein Kunde hinzu oder muss ein Besuch zu einer bestimmten Uhrzeit stattfinden, passt der Mitarbeiter die berechnete Tour selbst an. Bereits verknüpfte Termine bleiben dabei erhalten. Eine Tour sehen nur ihr Ersteller und Administratoren.

Adressdaten im Hintergrund

Die Koordinaten der Kontakte werden jeden Abend für neue und geänderte Adressen ermittelt, damit die Suche nach Kunden in der Nähe auf vorhandene Daten zugreift. Vor jeder Planung prüft das Addon die Adressen und weist auf ungültige hin. Mit OpenRouteService werden neben deutschen Adressen auch Adressen aus weiteren europäischen Ländern erkannt, wenn das Land in der Adresse steht.

Requirements

TecArt CRM ab Version 5.4.0
API-Key eines Kartenanbieters: OpenRouteService (Standard; Kartendienst für Adressen und Fahrzeiten) oder Google (Geocoding API und Distance Matrix API, Google-Abrechnungskonto erforderlich)
Der Server des TecArt CRM muss den gewählten Kartenanbieter über das Internet erreichen

Einmalig

Einrichtung

300,00 €

Pauschale

Monatlich

Miete je CRM-Nutzer

3,50 €/Mon.

Wie viele Nutzer hat Ihr CRM?

Ihre Miete

17,50 €/Mon.

5 × 3,50 €

Abgerechnet werden mindestens 5 CRM-Nutzer.

Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Tourenplanung und Routenoptimierung