Zwei Wege zu Ihrem AddOn
Viele Anforderungen haben wir in ähnlicher Form schon umgesetzt. Bevor wir neu entwickeln, prüfen wir, ob ein bestehendes AddOn passt oder mit geringem Aufwand angepasst werden kann. Das spart Zeit und Kosten.
- Fertiges AddOn einsetzen 18 erprobte AddOns, bei anderen Unternehmen im produktiven Einsatz. Schnell installiert, bei Bedarf angepasst. AddOn Lösungen ansehen
- Neues AddOn entwickeln lassen Ihr Ablauf ist noch nicht dabei? Analyse, Entwicklung, Einweisung und Support aus einer Hand. Unsere Leistungen
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die meisten unserer AddOns sind aus genau solchen Situationen entstanden. Wenn Sie sich hier wiederfinden – oder eine ganz andere Herausforderung haben – lassen Sie uns sprechen.
- „Umsatzzahlen pflegen wir manuell in Excel, weil sie im Kontaktdatensatz nicht sichtbar sind." → Dafür gibt es den Umsatzrechner.
- „Unser Rechnungsexport in die Buchhaltung kostet jede Woche eine Menge Zeit – Belege zusammensuchen, prüfen, versenden." → Dafür gibt es den Buchhaltungsexport.
- „Wir möchten aus Projektzeiten oder Tickets direkt Rechnungen erzeugen, ohne alles neu einzutippen." → Dafür gibt es die Projektabrechnung und die Ticketabrechnung.
- „Wir nutzen ein Drittsystem und hätten die Daten gerne automatisch im CRM – oder umgekehrt." → Dafür entwickeln wir Schnittstellen, z.B. zu SAGE, ZMI, Microsoft Teams oder Data-Warehouse-Systemen.
- „Wir wechseln auf TecArt CRM und müssen unsere bestehenden Kontakte, Dokumente und Vorgänge übernehmen – ohne Datenverlust und ohne Wochen Stillstand." → Dafür entwickeln wir Migrations-AddOns – etwa für den Umstieg aus einem CRM oder aus eigenständigen Dokumentenablagen. Mehr zur Datenmigration.
Erfahrung
Wir arbeiten selbst täglich mit TecArt CRM
- Zertifizierter TecArt-Partner Seit Jahren arbeiten wir eng mit TecArt zusammen und kennen das System bis ins Detail.
- Eigene Erfahrung TecArt CRM ist unser eigenes Tagesgeschäft. Dadurch wissen wir, wie das System im Arbeitsalltag funktioniert – und wo Erweiterungen den größten Unterschied machen.
- Ein fester Ansprechpartner Sie erklären Ihr Anliegen einmal – nicht dreimal. Wer Ihnen antwortet, kennt Ihr System.
- Mit- und weiterdenken Wir lassen uns Ihre Prozesse zeigen und denken uns hinein. So entstehen Lösungen, die sich im Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter bewähren, nicht nur technisch funktionieren.
Umsatzrechner
Schreibt Jahres- und Vorjahresumsatz je Kontakt automatisch in den Kontaktdatensatz und zeigt den Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach Mandant im CRM-Dashboard.
TecArt NATIF.ai Integration
Extrahiert Rechnungsdaten aus Dokumenten und E-Mail-Anhängen per KI, findet automatisch passende Kontakte und Aufträge und erstellt geprüfte Eingangsrechnungen in TecArt CRM.
Verträge kopieren
Erstellt vollständige Kopien bestehender Verträge inklusive Artikelpositionen, Customfelder und Objektberechtigungen per Knopfdruck aus Detailansicht oder Übersicht.
USt-ID Validator
Prüft Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von EU-Geschäftspartnern per Knopfdruck über die offizielle BZSt-API mit automatischem Firmendatenabgleich und regelmäßiger Revalidierung.
WhatsApp Integration
Integriert WhatsApp Business API in TecArt CRM für Senden und Empfangen von Nachrichten, Medien und Dokumenten direkt aus Kontakten und Dokumentenverwaltung.
Projektabrechnung
Erzeugt automatisch Ausgangsrechnungen für ein Projekt aus den abgerechneten Aufgaben, Terminen und Anrufen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Ticketabrechnung
Erzeugt aus Ticket-Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen und Anrufen automatisch Ausgangsrechnungen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Margenberechnung
Berechnet die kalkulatorische Marge in Angeboten und Aufträgen aus der Differenz von Verkaufs- und Einkaufspreisen aller Artikelpositionen.
Automatische Steuerzuweisung
Weist Rechnungsartikeln den korrekten Steuersatz automatisch zu – basierend auf Erfüllungsort, Kundentyp und Artikelart, mit Unterstützung für länderspezifische Sonderregeln.
Kontaktfeld-Automatik
Befüllt das Firmenfeld in Personenkontakten automatisch mit konfigurierbaren Personenfeldern – für korrekte Suche und Autovervollständigung.
Telefon-PIN
Erzeugt bei Vertragsaktivierung automatisch einen eindeutigen 5-stelligen PIN im Kontakt – für die telefonische Authentifizierung von Kunden.
Kurzangebot
Erstellt Angebote über ein vereinfachtes Formular mit vorkonfigurierten Artikeln, automatischer Dokumentenerstellung und E-Mail-Versand.
Customer Self-Service Portal
Stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen, Verträge, Angebote und Tickets in einem eigenen Portal bereit – ohne Daten außerhalb des CRM zu speichern.
TecArt Kompass
Verwandelt Rechnungen, Angebote und Verträge in eine rollierende 13-Wochen-Liquiditätsvorschau, einen gewichteten Sales-Forecast und eine MRR-Analyse mit Churn-Frühwarnung.
Tourenplaner
Plant Tagestouren für den Außendienst, indem Adressen geokodiert, die kürzeste Reihenfolge ermittelt und die Stopps als Kalendertermine übertragen werden.
Inventarmanagement
Verwaltet Geräte, Werkzeuge und Ausstattung im TecArt CRM – von der Ausgabe über Prüffristen bis zur mobilen Erfassung per QR-Code.
Migrationen, die wir bereits umgesetzt haben
Beim Umstieg auf TecArt gehen gewachsene Kontakte, Dokumente und Vorgänge schnell verloren. Datenmigration ist bei uns deshalb kein theoretischer Service – wir haben sie mehrfach gebaut, für beide typischen Fälle, und jeweils passende AddOns entwickelt. Geplant, getestet, freigegeben – dann live.
- Aus einem anderen CRM-System Kontakte, Vorgänge und Dokumente werden strukturiert in die passenden TecArt-Module überführt – samt der Verknüpfungen, die im Altsystem gewachsen sind. Bereits umgesetzt für ADITO und infra-struktur.
- Aus einer Verzeichnisstruktur Große Dokumentenbestände aus Ordnern oder Netzlaufwerken werden auf das TecArt-Datenmodell gematcht: zuerst den Kontakten zugeordnet, dann automatisch in die passenden Module verteilt – Anrufe, Angebote, Verträge, je nach Inhalt.
Kurze Frage? Konkreter Bedarf?
Bevor wir neu entwickeln, prüfen wir, ob ein bestehendes AddOn passt.