TecArt CRM Addons

Individuelle Lösungen für Ihr TecArt CRM

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  • Von der Idee zum laufenden AddOn

    Beratung, Entwicklung, Installation, Support – aus einer Hand. Ohne Ticketsystem, ohne Warteschlange. 

    So arbeiten wir
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  • Sie wechseln auf TecArt CRM?

    Damit beim Umstieg von einem anderen System keine wertvollten Daten verloren gehen – gewachsene Kontakte, Dokumente, Vorgänge,... – entwickeln wir gezielte Migrations-AddOns, die Ihre Bestandsdaten strukturiert übernehmen.

    Wie wir migrieren
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    • Migration aus anderen CRM-Systemen
    • Übernahme großer Dokumentenbestände
    • Geplant, getestet, freigegeben – dann live
    • Aus der Praxis entwickelt, mehrfach umgesetzt
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  • Beispiele aus der Praxis
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  • Umsatzrechner
    Umsatzrechner
    Schreibt Jahres- und Vorjahresumsatz je Kontakt automatisch in den Kontaktdatensatz und zeigt den Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach Mandant im CRM-Dashboard.
    TecArt NATIF.ai Integration
    TecArt NATIF.ai Integration
    Extrahiert Rechnungsdaten aus Dokumenten und E-Mail-Anhängen per KI, findet automatisch passende Kontakte und Aufträge und erstellt geprüfte Eingangsrechnungen in TecArt CRM.
    Verträge kopieren
    Verträge kopieren
    Erstellt vollständige Kopien bestehender Verträge inklusive Artikelpositionen, Customfelder und Objektberechtigungen per Knopfdruck aus Detailansicht oder Übersicht.
    USt-ID Validator
    USt-ID Validator
    Prüft Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von EU-Geschäftspartnern per Knopfdruck über die offizielle BZSt-API mit automatischem Firmendatenabgleich und regelmäßiger Revalidierung.
    WhatsApp Integration
    WhatsApp Integration
    Integriert WhatsApp Business API in TecArt CRM für Senden und Empfangen von Nachrichten, Medien und Dokumenten direkt aus Kontakten und Dokumentenverwaltung.
    Projektabrechnung
    Projektabrechnung
    Erzeugt aus Projektaktivitäten wie Aufgaben, Terminen und Anrufen automatisch Ausgangsrechnungen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
    Ticketabrechnung
    Ticketabrechnung
    Erzeugt aus Ticket-Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen und Anrufen automatisch Ausgangsrechnungen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
    Margenberechnung
    Margenberechnung
    Berechnet die kalkulatorische Marge in Angeboten und Aufträgen aus der Differenz von Verkaufs- und Einkaufspreisen aller Artikelpositionen.
    Automatische Steuerzuweisung
    Automatische Steuerzuweisung
    Weist Rechnungsartikeln den korrekten Steuersatz automatisch zu – basierend auf Erfüllungsort, Kundentyp und Artikelart, mit Unterstützung für länderspezifische Sonderregeln.
    Kontaktfeld-Automatik
    Kontaktfeld-Automatik
    Befüllt das Firmenfeld in Personenkontakten automatisch mit konfigurierbaren Personenfeldern – für korrekte Suche und Autovervollständigung.
    Telefon-PIN
    Telefon-PIN
    Erzeugt bei Vertragsaktivierung automatisch einen eindeutigen 5-stelligen PIN im Kontakt – für die telefonische Authentifizierung von Kunden.

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  • Wir sprechen Mittelstand – nicht IT-Fachsprache.

    Wir kennen die Herausforderungen mittelständischer Unternehmen und wissen, wie wichtig einfache, funktionierende Prozesse sind. Mit unserer Erfahrung im TecArt-Ökosystem unterstützen wir Sie zuverlässig und praxisnah.
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    1. Tiefes Verständnis für Ihre Branche und Prozesse
    2. Direkter Ansprechpartner ohne lange Ticketwarteschlangen
    3. Zertifizierter TecArt-Partner
    4. Erfahrung aus zahlreichen CRM-Projekten
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