Beispiele aus der Praxis
Umsatzrechner
Schreibt Jahres- und Vorjahresumsatz je Kontakt automatisch in den Kontaktdatensatz und zeigt den Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach Mandant im CRM-Dashboard.
TecArt NATIF.ai Integration
Extrahiert Rechnungsdaten aus Dokumenten und E-Mail-Anhängen per KI, findet automatisch passende Kontakte und Aufträge und erstellt geprüfte Eingangsrechnungen in TecArt CRM.
Verträge kopieren
Erstellt vollständige Kopien bestehender Verträge inklusive Artikelpositionen, Customfelder und Objektberechtigungen per Knopfdruck aus Detailansicht oder Übersicht.
USt-ID Validator
Prüft Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von EU-Geschäftspartnern per Knopfdruck über die offizielle BZSt-API mit automatischem Firmendatenabgleich und regelmäßiger Revalidierung.
WhatsApp Integration
Integriert WhatsApp Business API in TecArt CRM für Senden und Empfangen von Nachrichten, Medien und Dokumenten direkt aus Kontakten und Dokumentenverwaltung.
Projektabrechnung
Erzeugt automatisch Ausgangsrechnungen für ein Projekt aus den abgerechneten Aufgaben, Terminen und Anrufen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Ticketabrechnung
Erzeugt aus Ticket-Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen und Anrufen automatisch Ausgangsrechnungen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Margenberechnung
Berechnet die kalkulatorische Marge in Angeboten und Aufträgen aus der Differenz von Verkaufs- und Einkaufspreisen aller Artikelpositionen.
Automatische Steuerzuweisung
Weist Rechnungsartikeln den korrekten Steuersatz automatisch zu – basierend auf Erfüllungsort, Kundentyp und Artikelart, mit Unterstützung für länderspezifische Sonderregeln.
Kontaktfeld-Automatik
Befüllt das Firmenfeld in Personenkontakten automatisch mit konfigurierbaren Personenfeldern – für korrekte Suche und Autovervollständigung.
Telefon-PIN
Erzeugt bei Vertragsaktivierung automatisch einen eindeutigen 5-stelligen PIN im Kontakt – für die telefonische Authentifizierung von Kunden.
Kurzangebot
Erstellt Angebote über ein vereinfachtes Formular mit vorkonfigurierten Artikeln, automatischer Dokumentenerstellung und E-Mail-Versand.
Customer Self-Service Portal
Stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen, Verträge, Angebote und Tickets in einem eigenen Portal bereit – ohne Daten außerhalb des CRM zu speichern.
TecArt Kompass
Verwandelt Rechnungen, Angebote und Verträge in eine rollierende 13-Wochen-Liquiditätsvorschau, einen gewichteten Sales-Forecast und eine MRR-Analyse mit Churn-Frühwarnung.
Tourenplaner
Plant Tagestouren für den Außendienst, indem Adressen geokodiert, die kürzeste Reihenfolge ermittelt und die Stopps als Kalendertermine übertragen werden.
Inventarmanagement
Verwaltet Geräte, Werkzeuge und Ausstattung im TecArt CRM – von der Ausgabe über Prüffristen bis zur mobilen Erfassung per QR-Code.
Sie wechseln auf TecArt CRM?
Damit beim Umstieg von einem anderen System keine wertvollten Daten verloren gehen – gewachsene Kontakte, Dokumente, Vorgänge,... – entwickeln wir gezielte Migrations-AddOns, die Ihre Bestandsdaten strukturiert übernehmen.
- Migration aus anderen CRM-Systemen
- Übernahme großer Dokumentenbestände
- Geplant, getestet, freigegeben – dann live
- Aus der Praxis entwickelt, mehrfach umgesetzt
Wir sprechen Mittelstand – nicht IT-Fachsprache.
Wir kennen die Herausforderungen mittelständischer Unternehmen und wissen, wie wichtig einfache, funktionierende Prozesse sind. Mit unserer Erfahrung im TecArt-Ökosystem unterstützen wir Sie zuverlässig und praxisnah.
- Tiefes Verständnis für Ihre Branche und Prozesse
- Direkter Ansprechpartner ohne lange Ticketwarteschlangen
- Zertifizierter TecArt-Partner
- Erfahrung aus zahlreichen CRM-Projekten
Migrationen, die wir bereits umgesetzt haben
Datenmigration ist kein theoretischer Service bei uns – wir haben sie mehrfach gebaut. Dabei zeigen sich zwei typische Szenarien: Der Wechsel aus einem anderen CRM-System mit gewachsenen Datensätzen und Verknüpfungen, oder die Übernahme großer Dokumentenbestände aus einer eigenständigen Verzeichnisstruktur. Beide Migrationen haben ihre eigenen Tücken – und für beide haben wir bereits passende AddOns entwickelt.
- Aus einem anderen CRM-System Bestehende Kontakte, Vorgänge und Dokumente aus dem Altsystem werden strukturiert in die passenden TecArt-Module überführt – samt der Verknüpfungen, die im Altsystem gewachsen sind. Bereits umgesetzt für Migrationen aus ADITO und aus infra-struktur.
- Aus einer Verzeichnisstruktur Große Dokumentenbestände aus Ordnerstrukturen oder Netzlaufwerken werden auf das TecArt-Datenmodell gematcht: zuerst den Kontakten zugeordnet, anschließend automatisch in die passenden Module verteilt – Anrufe, Angebote, Verträge, je nach Inhalt.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die meisten unserer AddOns sind aus genau solchen Situationen entstanden. Wenn Sie sich hier wiederfinden – oder eine ganz andere Herausforderung haben – lassen Sie uns sprechen.
- „Umsatzzahlen pflegen wir manuell in Excel, weil sie im Kontaktdatensatz nicht sichtbar sind." → Dafür gibt es den Umsatzrechner.
- „Unser Rechnungsexport in die Buchhaltung kostet jede Woche eine Menge Zeit – Belege zusammensuchen, prüfen, versenden." → Dafür gibt es den Buchhaltungsexport.
- „Wir möchten aus Projektzeiten oder Tickets direkt Rechnungen erzeugen, ohne alles neu einzutippen." → Dafür gibt es die Projektabrechnung und die Ticketabrechnung.
- „Wir nutzen ein Drittsystem und hätten die Daten gerne automatisch im CRM – oder umgekehrt." → Dafür entwickeln wir Schnittstellen, z.B. zu SAGE, ZMI, Microsoft Teams oder Data-Warehouse-Systemen.
- „Wir wechseln auf TecArt CRM und müssen unsere bestehenden Kontakte, Dokumente und Vorgänge übernehmen – ohne Datenverlust und ohne Wochen Stillstand." → Dafür entwickeln wir Migrations-AddOns – etwa für den Umstieg aus einem CRM oder aus eigenständigen Dokumentenablagen. Mehr zur Datenmigration.
Addon Lösungen
Aus der Praxis entwickelt
- Nähe zu TecArt Wir arbeiten seit über 10 Jahren eng mit TecArt zusammen und kennen das System bis ins Detail. Bei Fragen zu unseren AddOns erhalten Sie schnelle, unkomplizierte Hilfe
- Eigene Erfahrung Wir arbeiten selbst täglich mit TecArt CRM. Dadurch wissen wir, wie das System im Arbeitsalltag funktioniert – und wo Erweiterungen den größten Unterschied machen.
- Mit- und weiterdenken Wir hören zu, lassen uns Ihre Prozesse zeigen und denken uns konsequent hinein. So entstehen Lösungen, die nicht nur technisch funktionieren, sondern sich im Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter bewähren.
Sie haben einen Ablauf, der so noch nicht abgebildet ist?
18 AddOns sind direkt einsatzfähig. Wenn Ihr Prozess noch nicht dabei ist, prüfen wir gemeinsam, ob eine bestehende Lösung angepasst oder eine neue Erweiterung entwickelt werden kann.
- Schnellere Arbeitsabläufe durch weniger manuelle Schritte
- Wiederkehrende Aufgaben automatisch erledigen lassen
- Individuelle Schnittstellen zu Drittsystemen
- Kennzahlen dort sehen, wo sie gebraucht werden
- Relevante Informationen übersichtlich zusammengeführt
- u.v.m.