AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM

Verwandelt den erfassten Supportaufwand eines oder mehrerer Tickets in eine Rechnung, mit Rundung, Kulanz und Teilabrechnung.

TecArt CRM AddOn

Vom geleisteten Support zur Rechnung

Aktionen, Aufgaben, Termine und Anrufe zu einem Ticket liegen im TecArt CRM. Für die Rechnung werden die Zeiten trotzdem oft einzeln zusammengesucht, gerundet und abgetippt – und manches geht unter. Die Ticketabrechnung sammelt diesen Aufwand in einem Fenster, bereitet die abrechenbare Zeit nach den Regeln des Unternehmens auf und erzeugt daraus die Ausgangsrechnung.

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Funktionen

01
Aufwand gesammelt:
Aktionen, Aufgabenzeiten, erledigte Termine und Anrufe eines Tickets stehen in einem Abrechnungsfenster.
02
Rundung und Kulanz:
Zeiten werden je Aktionsart nach eigener Regel gerundet, Kulanzanteile automatisch abgezogen.
03
Teilabrechnung:
Bereits berechnete Zeit wird gemerkt, der Ticketstatus zeigt offen, teilabgerechnet oder abgerechnet.
04
Sammelrechnung:
Mehrere Tickets eines Kunden werden auf einer gemeinsamen Rechnung abgerechnet.
05
Nachvollziehbare Positionen:
Auf Wunsch steht das Zeitprotokoll mit Datum, Mitarbeiter und Stunden in der Rechnung.
06
Kundenpreise:
Hinterlegte kundenspezifische Artikelpreise fließen automatisch in die Rechnungspositionen ein.

TecArt CRM AddOn

Monatsabrechnung eines Wartungstickets

Am Monatsende öffnet ein Mitarbeiter im Ticket die Abrechnung. Er sieht alle internen und externen Aktionen, Aufgaben, erledigten Termine und Anrufe mit ihrer Zeit. Angefangene Viertelstunden sind nach der hinterlegten Regel aufgerundet, Kulanz ist abgezogen, der Preis kommt aus dem Artikel, bei Kundenpreisen der Preis des Kunden. Einzelne Zeiten oder Artikel passt er an, Positionen, die nicht berechnet werden, wählt er ab.

Mit einem Klick entsteht die Ausgangsrechnung mit einer Position je Aufwand, auf Wunsch mit dem Zeitprotokoll der Aufgabe; als intern markierte Notizen bleiben außen vor. Das Ticket steht danach auf „teilabgerechnet“ oder „abgerechnet“, beim nächsten Mal erscheint nur die noch offene Zeit. Mehrere Tickets desselben Kunden lassen sich aus der Ticketübersicht gemeinsam auf eine Rechnung bringen.

Gut zu wissen: Termine zählen mit ihrer Dauer je Teilnehmer.

Zeitrundung und Kulanz

Erfasste Zeiten können pro Aktionstyp automatisch aufgerundet werden – etwa auf Viertelstunden, halbe oder volle Stunden. Der Rundungswert ist frei konfigurierbar. Ist bei einer Aktivität Kulanz hinterlegt, wird dieser Anteil automatisch von der offenen Zeit abgezogen. Bereits abgerechnete Zeiten werden intern nachgehalten und bei der nächsten Abrechnung korrekt berücksichtigt. So funktioniert auch die Teilabrechnung über mehrere Rechnungen hinweg.

Sonderposten oder Originalartikel

Administratoren entscheiden, wie die Rechnungspositionen erzeugt werden:

Sonderposten: Datum, Aktionstyp und Überschrift erscheinen direkt in der Positionsbezeichnung. Der Aktionstext wird als Beschreibung eingefügt.
Originalartikel: Der Artikel wird aus dem Stamm übernommen. Ticket-Nummer, Aktionsdetails und Notizen stehen im Notizfeld.

Interne Notizen können über eine konfigurierbare Kommentar-Kennzeichnung (z. B. „###") vom Druck ausgeschlossen werden.

Kundenspezifische Preise

Sind in den Artikelstammdaten Sonderpreise für einen Kunden hinterlegt, werden diese automatisch herangezogen. Andernfalls greift der Standardpreis. Der Preis kann im Abrechnungsfenster durch Wechsel des Artikels jederzeit angepasst werden – die Neuberechnung erfolgt live.

Rechnungskonto und Mandant

Das Rechnungskonto wird automatisch anhand des Kontakts ermittelt. Bei mehreren Rechnungskonten erscheint ein Dropdown mit Mandantenname. Zahlungsziel und Mandant werden aus dem Rechnungskonto übernommen. Pflichtfelder, die bei der automatischen Erzeugung nicht befüllt werden können, lassen sich in der Administration gezielt ausschließen.

Abrechnungsstatus im Ticket

Das AddOn ergänzt das Ticketmodul um ein Statusfeld mit drei Stufen: offen, teilabgerechnet und abgerechnet. Der Status wird bei jeder Rechnungserzeugung aktualisiert und gibt im Ticket sofort Auskunft über den Abrechnungsstand.

Requirements

TecArt-Module Rechnungen, Tickets und Artikel
TecArt CRM ab Version 5.2.0
Artikel für die Abrechnung je Aktionsart im Artikelstamm
Rechnungskonto beim Kontakt für den abrechnenden Mandanten

Einmalig

Einrichtung

150,00 €

Pauschale

Monatlich

Miete je CRM-Nutzer

5,00 €/Mon.

Wie viele Nutzer hat Ihr CRM?

Ihre Miete

25,00 €/Mon.

5 × 5,00 €

Abgerechnet werden mindestens 5 CRM-Nutzer.

Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

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