Füllt bei Personenkontakten das Firmenfeld selbsttätig aus frei wählbaren Feldern, sodass die Suche im TecArt CRM auch Privatkunden findet.
AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM
Firmenfeld für Personenkontakte
TecArt CRM AddOn
Privatkunden finden wie Firmenkunden
Das TecArt CRM ist auf Firmen ausgelegt: Suchfelder und Autovervollständigung, etwa beim Anlegen eines Termins, arbeiten mit dem Firmennamen. Wer viele Privatkunden betreut, legt für Name und Vorname eigene Felder an – doch die tauchen in der Suche nicht auf. Das Addon schließt diese Lücke. Es schreibt aus den gewünschten Feldern automatisch einen Suchbegriff ins Firmenfeld, und Privatkunden sind überall dort auffindbar, wo das CRM nach Firmen sucht.
AddOn anfragen
Funktionen
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01Privatkunden suchbar:
Personenkontakte erscheinen in Suche und Autovervollständigung des TecArt CRM wie Firmenkontakte.
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02Felder frei wählbar:
Welche Felder den Suchbegriff bilden, auch eigene, bestimmt das Unternehmen selbst.
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03Nur gewählte Templates:
Firmenkontakte bleiben unberührt, das Addon greift nur bei den festgelegten Kontakttemplates.
TecArt CRM AddOn
Einmal festlegen, bei jedem Speichern angewendet
Ein Administrator legt fest, für welche Kontakttemplates das Addon gilt und welche Felder es in welcher Reihenfolge verbindet, zum Beispiel Vorname und Name. Das können auch selbst angelegte Felder sein.
Legt ein Mitarbeiter danach einen Privatkunden an oder ändert einen bestehenden, setzt das Addon beim Speichern das Firmenfeld aus diesen Feldern zusammen. Niemand muss den Namen ein zweites Mal eintragen. Bestehende Kontakte werden beim nächsten Speichern angeglichen.
Vor dem Einsatz wichtig: Bei den ausgewählten Templates wird das Firmenfeld bei jedem Speichern neu gesetzt; ein dort von Hand eingetragener Wert wird überschrieben.
Requirements
- TecArt CRM ab Version 5.4.0
- Kontakttemplate für Personenkontakte mit eigenen Feldern (z. B. Name, Vorname)
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Preis
Sie zahlen monatlich pro CRM-Nutzer — inklusive Support und Updates.
Einmalig
Einrichtung
150,00 €
Pauschale
Monatlich
Miete je CRM-Nutzer
0,50 €/Mon.
Ihre Miete
2,50 €/Mon.
5 × 0,50 €
Abgerechnet werden mindestens 5 CRM-Nutzer.
Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.