Verwaltet Geräte, Werkzeuge und Ausstattung im TecArt CRM – von der Ausgabe über Prüffristen bis zur mobilen Erfassung per QR-Code.
Plant Tagestouren für den Außendienst, indem Adressen geokodiert, die kürzeste Reihenfolge ermittelt und die Stopps als Kalendertermine übertragen werden.
Stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen, Verträge, Angebote und Tickets in einem eigenen Portal bereit – ohne Daten außerhalb des CRM zu speichern.
Erstellt Angebote über ein vereinfachtes Formular mit vorkonfigurierten Artikeln, automatischer Dokumentenerstellung und E-Mail-Versand.
Erzeugt bei Vertragsaktivierung automatisch einen eindeutigen 5-stelligen PIN im Kontakt – für die telefonische Authentifizierung von Kunden.
Befüllt das Firmenfeld in Personenkontakten automatisch mit konfigurierbaren Personenfeldern – für korrekte Suche und Autovervollständigung.
Weist Rechnungsartikeln den korrekten Steuersatz automatisch zu – basierend auf Erfüllungsort, Kundentyp und Artikelart, mit Unterstützung für länderspezifische Sonderregeln.
Erzeugt aus Ticket-Aktivitäten wie Aufgaben, Terminen und Anrufen automatisch Ausgangsrechnungen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Erzeugt automatisch Ausgangsrechnungen für ein Projekt aus den abgerechneten Aufgaben, Terminen und Anrufen – mit Zeitrundung, Kulanzberechnung und kundenspezifischen Preisen.
Prüft Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von EU-Geschäftspartnern per Knopfdruck über die offizielle BZSt-API mit automatischem Firmendatenabgleich und regelmäßiger Revalidierung.
Extrahiert Rechnungsdaten aus Dokumenten und E-Mail-Anhängen per KI, findet automatisch passende Kontakte und Aufträge und erstellt geprüfte Eingangsrechnungen in TecArt CRM.
Erstellt vollständige Kopien bestehender Verträge inklusive Artikelpositionen, Customfelder und Objektberechtigungen per Knopfdruck aus Detailansicht oder Übersicht.
Passt das AddOn zu Ihrem Prozess?
Viele unserer Kunden hatten dieselbe Herausforderung. In einem kurzen Gespräch schauen wir gemeinsam, ob und wie dieses AddOn bei Ihnen funktioniert – ohne Verpflichtung.