Dupliziert einen Bestandsvertrag auf Knopfdruck mitsamt Positionen, individuellen Feldern und Berechtigungen – wahlweise aus der Einzel- oder der Listenansicht.
Automatisierung & Prozesse
Verträge kopieren
TecArt CRM AddOn
Vollständige Vertragskopien mit einem Klick
Das AddOn fügt einen Button in die Toolbar der Vertragsdetailansicht und in das Kontextmenü der Vertragsübersicht ein. Per Klick öffnet sich ein Dialog, in dem die Anzahl der zu erstellenden Kopien gewählt werden kann. Das AddOn kopiert dann alle Vertragsfelder, sämtliche Artikelpositionen und die Objektberechtigungen vollständig in einen oder mehrere neue Vertragsdatensätze. Nach erfolgreichem Kopieren erscheint eine Erfolgsmeldung, die Vertragsübersicht wird automatisch aktualisiert und das Fenster geschlossen.
AddOn anfragen
Funktionen
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01Vollständiges Kopieren:
Kopiert alle Vertragsfelder, Artikelpositionen und Objektberechtigungen automatisch in neue Vertragsdatensätze.
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02Zwei Zugriffswege:
Button verfügbar in Vertragsdetailansicht‑Toolbar und Vertragsübersichts‑Kontextmenü für flexiblen Zugriff.
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03Mehrfachkopien:
Erstellt beliebig viele identische Vertragskopien in einem einzigen Vorgang durch Eingabe der gewünschten Anzahl.
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04Kopieren und Öffnen:
Optionale direkte Öffnung der letzten Kopie im Bearbeitungsmodus für sofortige Anpassungen nach dem Kopiervorgang.
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05Feld‑Ausnahmen:
Überschreibt definierte Felder beim Kopieren mit festen Werten für automatisches Zurücksetzen von Status oder Workflow‑Phasen.
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06Dynamische Felderermittlung:
Optionale automatische Abfrage aller Vertragsfelder via API zur Laufzeit für vollständige Erfassung nachträglich angelegter Customfelder.
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07Automatische UI‑Aktualisierung:
Aktualisiert Vertragsübersicht automatisch nach Kopiervorgang und zeigt Erfolgsmeldung als Hinweisbox an.
TecArt CRM AddOn
Zwei Kopiermodi für unterschiedliche Arbeitsweisen
Der Button "Kopieren" erstellt die Vertragskopien im Hintergrund und schließt das Fenster nach erfolgreicher Ausführung. Der Button "Kopieren und Öffnen" erstellt ebenfalls die gewünschte Anzahl Kopien, öffnet jedoch zusätzlich die zuletzt erstellte Kopie direkt im Bearbeitungsmodus. Dies ist besonders nützlich, wenn nach dem Kopieren sofort Anpassungen vorgenommen werden sollen.
Automatische Übernahme aller Vertragsbestandteile
Das AddOn kopiert nicht nur die sichtbaren Standardfelder, sondern auch alle Customfelder, alle Artikelpositionen mit ihren Berechnungen und die vollständigen Objektberechtigungen. Besonders die Übernahme der Berechtigungen ist ein häufig vergessener, aber wichtiger Aspekt beim manuellen Anlegen von Vertragskopien. Das AddOn stellt sicher, dass die Berechtigungsstruktur des Originalvertrags 1:1 übernommen wird.
Konfigurierbare Feld-Ausnahmen
In den AddOn-Einstellungen können Feld-Ausnahmen definiert werden. Diese Ausnahmen erlauben es, bestimmte Felder beim Kopiervorgang mit festen Werten zu überschreiben. Das Format ist einfach: Feldname=Wert, mehrere Ausnahmen werden durch Semikolon getrennt. So lassen sich beispielsweise Workflow-Phasen automatisch zurücksetzen oder Statusfelder auf einen Standardwert setzen.
Dynamische oder statische Felderermittlung
Das AddOn bietet zwei Modi zur Ermittlung der zu kopierenden Felder. Der dynamische Modus fragt alle Vertragsfelder zur Laufzeit über die TecArt API ab, wodurch auch nachträglich angelegte Customfelder automatisch erfasst werden. Der statische Modus verwendet eine fest hinterlegte Feldliste, was deutlich schneller ist. Für Systeme mit vielen Customfeldern oder häufigen Feldänderungen empfiehlt sich der dynamische Modus, für performancekritische Umgebungen der statische.
Debug-Logging für Fehleranalyse
Optional kann ein detailliertes Debug-Logging aktiviert werden. Dieses protokolliert alle Schritte des Kopiervorgangs inklusive Ausführungszeiten für jeden Teilschritt. Dies ist hilfreich bei Performance-Analysen oder zur Fehlersuche in komplexen Vertragsstrukturen.
Requirements
- TecArt-Modul: Verträge (CONTRACTS)
- TecArt-Modul: Artikel (ARTICLES)
Rechner
Preis
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