Generiert Ausgangsrechnungen direkt aus den im Projekt erledigten Aufgaben, Terminen und Anrufen – mit Rundungslogik, Kulanzabzug und individuellen Konditionen.
Automatisierung & Prozesse
Projektabrechnung
TecArt CRM AddOn
Vom Projektaufwand zur Rechnung – ohne Umwege
In projektbasierten Unternehmen werden Leistungen über Aufgaben, Termine und Anrufe erfasst. Die manuelle Überführung dieser Zeiten in eine Ausgangsrechnung kostet Zeit und ist fehleranfällig. Das AddOn Projektabrechnung schließt diese Lücke. Es liest alle Aktivitäten eines Projekts aus, berechnet die abrechenbare Zeit und erzeugt daraus eine fertige Ausgangsrechnung im TecArt CRM.
Einzel- und Massenabrechnung
Die Abrechnung kann auf zwei Wegen gestartet werden:
- Einzelabrechnung: Direkt aus einem geöffneten Projekt heraus über den Button „abrechnen" in der Toolbar.
- Massenabrechnung: Aus der Projektübersicht – mehrere Projekte desselben Kontakts markieren und gemeinsam abrechnen. Das AddOn prüft dabei automatisch, ob alle Projekte zum gleichen Kontakt gehören.
Funktionen
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01Einzelabrechnung
Erzeugt aus einem geöffneten Projekt heraus eine Ausgangsrechnung mit allen erfassten Aktivitäten.
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02Massenabrechnung
Rechnet mehrere Projekte desselben Kontakts in einem Schritt zu einer gemeinsamen Rechnung ab.
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03Konfigurierbare Zeitrundung
Rundet erfasste Zeiten pro Aktionstyp auf frei definierbare Intervalle wie Viertel- oder halbe Stunden.
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04Kulanzberechnung
Berücksichtigt hinterlegte Kulanzwerte und zieht den entsprechenden Anteil automatisch von der offenen Zeit ab.
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05Teilabrechnungs-Tracking
Speichert jede Abrechnung intern und verhindert so Doppelberechnung bei wiederholter Teilabrechnung.
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06Kundenspezifische Preise
Erkennt automatisch Sonderpreise für den jeweiligen Kontakt aus den Artikelstammdaten.
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07Kommentar-Filter
Blendet interne Notizen ab einer konfigurierbaren Kennzeichnung beim Rechnungsdruck aus.
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08Abrechnungsstatus
Ergänzt das Projekt um ein Statusfeld (offen, teilabgerechnet, abgerechnet) zur Nachverfolgung.
TecArt CRM AddOn
Drei Aktionstypen – eine Rechnung
Das AddOn berücksichtigt alle zeitbasierten Aktivitäten innerhalb eines Projekts:
- Aufgaben (mit individuellen Buchungseinträgen aus dem Benutzer-Log)
- Termine (nur abgeschlossene, Dauer × Anzahl zugewiesener Benutzer)
- Anrufe
Für jeden Aktionstyp wird in der Administration ein eigener Artikel hinterlegt, der bei der Abrechnung automatisch vorausgewählt wird.
Zeitrundung und Kulanz
Erfasste Zeiten können pro Aktionstyp automatisch aufgerundet werden – etwa auf Viertelstunden, halbe oder volle Stunden. Der Rundungswert ist frei konfigurierbar. Ist bei einer Aktivität Kulanz hinterlegt, wird dieser Anteil automatisch von der offenen Zeit abgezogen. Bereits abgerechnete Zeiten werden intern nachgehalten und bei der nächsten Abrechnung korrekt berücksichtigt. So funktioniert auch die Teilabrechnung über mehrere Rechnungen hinweg.
Sonderposten oder Originalartikel
Administratoren entscheiden, wie die Rechnungspositionen erzeugt werden:
- Sonderposten: Datum, Aktionstyp und Überschrift erscheinen direkt in der Positionsbezeichnung. Der Aktionstext wird als Beschreibung eingefügt.
- Originalartikel: Der Artikel wird aus dem Stamm übernommen. Projekt-Nummer, Aktionsdetails und Notizen stehen im Notizfeld.
Interne Notizen können über eine konfigurierbare Kommentar-Kennzeichnung (z. B. „###") vom Druck ausgeschlossen werden.
Kundenspezifische Preise
Sind in den Artikelstammdaten Sonderpreise für einen Kunden hinterlegt, werden diese automatisch herangezogen. Andernfalls greift der Standardpreis. Der Preis kann im Abrechnungsfenster durch Wechsel des Artikels jederzeit angepasst werden – die Neuberechnung erfolgt live.
Flexibler Kontaktbezug
Der Rechnungskontakt wird nicht aus einem festen Feld gelesen, sondern über einen frei konfigurierbaren Feldnamen im Projektmodul. So lässt sich das AddOn an unterschiedliche Projektstrukturen anpassen – egal ob der Kontakt in einem Standardfeld oder einem benutzerdefinierten Feld hinterlegt ist.
Abrechnungsstatus im Projekt
Das AddOn ergänzt das Projektmodul um ein Statusfeld mit drei Stufen: offen, teilabgerechnet und abgerechnet. Der Status wird bei jeder Rechnungserzeugung aktualisiert und gibt im Projekt sofort Auskunft über den Abrechnungsstand.
Requirements
- Ausgangsrechnungen
- Projekte
- Artikelstammdaten
Rechner
Preis
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