Automatisierung & Prozesse

Geben Sie Ihren Kunden rund um die Uhr Zugriff auf Rechnungen, Verträge und Tickets – direkt aus dem TecArt CRM, ohne Datenkopien.

TecArt CRM AddOn

Was macht das Portal?

Das Customer Self-Service Portal gibt Ihren Endkunden einen eigenen Zugang zu ihren Geschäftsdaten im TecArt CRM. Rechnungen, Verträge, Angebote, Tickets und Dokumente stehen rund um die Uhr zur Verfügung – ohne dass Ihr Team jede Anfrage manuell beantworten muss.

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Customer Self-Service Portal mit der Rechnungsübersicht eines Kunden

Funktionen

01
Rechnungen und Finanzen:
Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen mit PDF-Vorschau, Jahresübersicht und CSV-Export je Kunde.
02
Verträge und Angebote:
Laufzeiten und Vertragsdetails einsehen, offene Angebote prüfen und mit digitaler Signatur annehmen.
03
Tickets und Support:
Anfragen erstellen, kommentieren und Dateien anhängen – ohne Warteschleife oder E-Mail-Pingpong.
04
Mandantenverwaltung:
Mehrere Mandanten in einem Portal mit getrennten Berechtigungen und Daten.
05
Feldsteuerung:
Pro Modul und Template festlegen, welche CRM-Felder der Endkunde sehen und bearbeiten darf.
06
Sicherheit und 2FA:
Zwei-Faktor-Authentifizierung wahlweise erzwingbar, Rate Limiting und verschlüsselte Sitzungen.
07
White-Label-Design:
Logo, Farbe und Login-Layout für das Portal sind konfigurierbar – verschiedene Login-Varianten verfügbar.
08
DSGVO-Funktionen:
Datenexport, Account-Löschung durch den Kunden, lokale Fonts und keine externen Tracking-Requests.

TecArt CRM AddOn

White-Label

Passen Sie das Portal an Ihre Marke an: Hinterlegen Sie Ihre Farben und Ihr Logo, und das Portal erscheint durchgängig in Ihrem Look. Auch eigene Links zu Impressum und Datenschutz lassen sich einbinden.

Für den Login-Bereich stehen Ihnen mehrere Vorlagen zur Auswahl: „Split", „Floating", „Asymmetrisch", „Minimal" und „Dark Hero". Wählen Sie die Variante, die Ihren Stil am besten trifft.

Wann ist es sinnvoll?

Überall dort, wo Kunden regelmäßig nach Rechnungen fragen, Vertragsstatus wissen wollen oder Support-Tickets per E-Mail schicken. Das Portal verlagert diese Standardvorgänge in den Self-Service und entlastet Ihr Team für komplexere Aufgaben.

Keine Kundendaten auf dem Portalserver

Alle Geschäftsdaten verbleiben im TecArt CRM. Das Portal liest sie bei Bedarf und speichert keine Kopien. Ergänzt durch Zwei-Faktor-Authentifizierung, verschlüsselte Sitzungen und lokale Schriftarten ohne externe Requests.

Requirements

Genutzte CRM-Module je nach Bedarf: Rechnungen, Verträge, Angebote, Tickets, Dokumente
Server oder Hosting für das Portal (PHP 8.4+, MariaDB/MySQL, Redis empfohlen)
Gültige Domain mit SSL-Zertifikat für das Portal

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Zugangsdaten Live-Demo

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