Beschleunigt die Angebotserstellung durch eine reduzierte Maske, vordefinierte Positionen, automatisierten Dokumentenaufbau und direkten Mail-Versand.
Automatisierung & Prozesse
Kurzangebot
TecArt CRM AddOn
Angebote in unter einer Minute
Nicht jedes Angebot erfordert das vollständige Angebotsmodul. Wenn der Artikel feststeht, der Preis bekannt ist und das Angebot sofort raus soll, ist Kurzangebot der direkte Weg. Kontakt auswählen, Artikel und Laufzeit festlegen, Angebot erzeugen – inklusive PDF und E-Mail-Versand in einem einzigen Fenster.
AddOn anfragen
Funktionen
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01Angebotserstellung:
Erzeugt ein vollständiges Angebot mit PDF-Dokument über ein vereinfachtes Formular in wenigen Klicks.
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02Artikelverwaltung:
Vorkonfigurierte Artikel pro Mandant mit individuellem Namen, Preis und Aktiv-Status.
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03E-Mail-Versand:
Versendet das Angebot per E-Mail mit Dokumentenanhang und konfigurierbaren Textvorlagen mit Variablen.
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04Dokumentenvorschau:
Generiert das Angebotsdokument automatisch und öffnet es zur Prüfung vor dem Versand.
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05Mandanten-Filter:
Filtert Artikel, Rechnungskonten und Vorlagen automatisch nach dem gewählten Mandanten und der Kostenstelle.
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06Benutzereinstellungen:
Speichert Standard-Mandant und Niederlassung pro Benutzer für schnelleren Zugriff.
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07Kontextsensitiver Aufruf:
Übernimmt Kontakt, Person und E-Mail automatisch je nach Einstiegspunkt im CRM.
TecArt CRM AddOn
Ablauf: vom Kontakt zum versendeten Angebot
Das Formular führt in fester Reihenfolge durch die Angebotserstellung:
- Mandant und Niederlassung (Kostenstelle) wählen – wird pro Benutzer gespeichert
- Kontakt auswählen – Rechnungskonto und E-Mail-Adresse werden automatisch geladen
- Artikel, Netto-Preis, Startdatum und Laufzeit festlegen
- Angebot erzeugen – das PDF öffnet sich automatisch zur Prüfung
- Bei Bedarf nachbearbeiten, dann per E-Mail versenden
Das Formular kann aus der Kontaktübersicht, dem Kontaktdetail, der Personenansicht oder über das Neu-Menü geöffnet werden. Je nach Einstiegspunkt werden Kontakt, Person und E-Mail-Adresse automatisch vorausgefüllt.
Vorkonfigurierte Artikel und Laufzeiten
Im Adminbereich werden Artikel pro Mandant hinterlegt – mit individuellem Namen und Preis, verknüpft mit dem Original-Artikel aus dem CRM-Artikelstamm. Ebenso werden Laufzeiten definiert (z. B. 1 Monat, 3 Monate, 12 Monate). Im Formular erscheinen nur die Einträge des gewählten Mandanten. Der Preis wird beim Artikelwechsel automatisch geladen, kann aber manuell überschrieben werden.
E-Mail-Versand mit konfigurierbaren Vorlagen
Pro Mandant wird eine E-Mail-Vorlage hinterlegt: Signatur, Betreff und Textbaustein. In Betreff und Text können Variablen wie die Angebotsnummer oder das Datum verwendet werden. Das Angebotsdokument wird automatisch als Anhang beigefügt. Nach dem Versand setzt das AddOn den Angebotsstatus auf „Versendet".
Adminbereich mit Rechtevergabe
Die Verwaltung von Artikeln, Laufzeiten und Vorlagen ist über ein Zahnrad-Symbol im Formular erreichbar. Der Zugang lässt sich über eine Rechtegruppe einschränken – nur berechtigte Benutzer sehen das Symbol und können Einstellungen ändern.
Requirements
- TecArt-Modul: Angebotsmodul
- TecArt-Modul: Kontaktmodul
Rechner
Preis
Sie zahlen monatlich pro Nutzer. Stellen Sie Ihre Teamgröße ein, um den Preis für Ihr Unternehmen zu sehen — inklusive Support und Updates.
Einrichtung
Einmalige Einrichtungspauschale
150,00 €
Miete
Monatlich zahlen, flexibel bleiben.
Für Ihr Team
23,50
€/Mon.
16,50 € + 10 × 0,70 €
Ab 50 Nutzern
51,00
€/Mon.
Unbegrenzt Nutzer — Flatrate
Grundpreis 16,50 €
· Pro Nutzer 0,70 €
· Support & Updates inklusive
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.