Liefert Vertriebsteams rollenbasierte Dashboards für Aktivitäten, Pipeline, Performance und strategische Kundenbewertung.
Analyse, Reporting & Controlling
Vertriebs-Controller-Dashboard (Sales Cockpit)
TecArt CRM AddOn
Dashboard: Alle Kennzahlen auf einen Blick
Nach dem Login zeigt das Dashboard eine verdichtete Übersicht der wichtigsten Vertriebskennzahlen. Statt sich durch verschiedene CRM-Module zu klicken, sieht der Nutzer sofort, wo er steht:
- Pipeline-Status: Angebote und Bestellungen nach Phase, Anzahl und Wert — wie viel Volumen ist in welcher Stage?
- Zielerreichung: Soll vs. Ist, tagesgenau aktualisiert — liegt das Team im Plan?
- Revenue-Übersicht: Aktuelle Umsatzzahlen im Vergleich zum Ziel
Das Dashboard passt sich automatisch an die Rolle des angemeldeten Nutzers an. Ein Vertriebsmitarbeiter sieht seine eigenen Zahlen, ein Teamleiter die seines Teams, Manager und Controlling die gesamte Organisation.
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Funktionen
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01Live-Dashboards:
Vertriebskennzahlen aus dem CRM tagesaktuell aufbereitet, automatisch nach Rolle gefiltert.
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02Pipeline-Management:
Alle Verkaufschancen in Kanban-Stages verfolgen, Conversion Rates und Ertragsverläufe analysieren.
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03Aktivitätssteuerung:
Calls, Termine und Aufgaben pro Mitarbeiter messen — erledigt vs. offen, mit Zeitreihen.
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04Kundenwertanalyse:
Kunden nach Ertrag und Potenzial in einer 4-Feld-Matrix segmentieren, Drilldown bis auf Produktebene.
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05KI-Action-Items:
Automatisch generierte Handlungsempfehlungen pro Kunde mit Effektivitäts-Tracking und CRM-Sync.
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06Performance-Vergleich:
Umsatz, Bestellungen und Aktivitäten pro Verkäufer im Team-Ranking darstellen.
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07Ziel-Controlling:
Soll-Ist-Vergleich pro Mitarbeiter und Team mit Wochen- und Gesamtfortschritt.
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08Funnel-Analytics:
Sankey-Diagramme, Conversion Rates und Stage-Dauern für den gesamten Vertriebsprozess.
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09Mandantenfähig:
Jeder Mandant mit eigener CVA-Konfiguration und Daten, Analysen auf Firmengruppen-Ebene.
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10Rollenbasiert:
Fünf Rollen vom Außendienst bis Controlling — jeder sieht genau die Daten, die er darf.
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11Demo-Modus:
Realistische Beispieldaten für Präsentationen und Evaluierungen ohne CRM-Verbindung.
TecArt CRM Addon
CVA — Kundenwertanalyse: Das strategische Herzstück
Das CVA-Modul (Customer Value Analysis) geht über operative Vertriebskennzahlen hinaus. Es bewertet das gesamte Kundenportfolio systematisch nach Ertrag, Potenzial und Betreuungsaufwand. Das Ergebnis: eine datengestützte Grundlage für strategische Entscheidungen — welche Kunden ausbauen, welche schützen, welche entwickeln, welche effizient betreuen.
A/B/C/D-Segmentierung
Jeder Kunde erhält einen Score zwischen 0 und 100 Punkten, berechnet aus gewichteten Komponenten. Daraus ergeben sich vier Segmente:
- A-Kunden (75–100 Punkte): Top-Kunden — hoher Ertrag, hohes Potenzial. Strategie: sichern und ausbauen
- B-Kunden (55–74): Wachstumskandidaten — gezielt entwickeln, Potenzial heben
- C-Kunden (35–54): Selektiv bearbeiten — Aufwand gegen Ertrag prüfen
- D-Kunden (0–34): Effizient betreuen oder Portfolio bereinigen
Pro Segment wird die Kundenliste mit aggregierten Kennzahlen angezeigt.
4-Feld-Matrix (Expand / Protect / Develop / Review)
Die strategische Matrix ordnet Kunden anhand zweier Achsen — aktueller Kundenwert und zukünftiges Potenzial — in vier Quadranten ein. Jeder Quadrant steht für eine andere Handlungsstrategie. Per Klick auf einen Kunden öffnet sich ein Detail-Modal mit allen CVA-Kennzahlen.
Kunden-Drilldown
Für jeden einzelnen Kunden zeigt der Drilldown die vollständige Bewertungsgrundlage:
- Ertrags-Breakdown nach Produktkategorie — aktueller Ertrag (Umsatz und Rohertrag) und geschätztes Potenzial je Produkt
- Cost of Care: Betreuungsaufwand aufgeschlüsselt nach Kategorien (z.B. Sales, Schulung, Projektmanagement) — in Minuten und optional bewertet
- Loyalitätssignale: Wie gebunden ist der Kunde? (niedrig / mittel / hoch)
- Abhängigkeitssignale: Nutzt der Kunde API-Anbindung, Webshop, Cockpit? Je mehr Systeme verknüpft, desto höher die Bindung
- Scoring-Details: Welche Komponenten fließen in den Score ein, mit welcher Gewichtung?
KI-gestützte Action Items
Auf Basis der Kundendaten generiert eine KI konkrete Handlungsempfehlungen. Die Empfehlungstypen umfassen:
- Potenzial-Produkt entwickeln — neue Produktkategorie beim Kunden platzieren
- Support-Aufwand reduzieren — Cost of Care optimieren
- Loyalität stärken — Bindung erhöhen, bevor der Kunde abwandert
- Entwicklungs-Gespräch — gezielt eine Sales-Aktivität planen
- Kunde reaktivieren — inaktive Kunden zurückgewinnen
Jede Maßnahme wird als Action Item mit Status-Tracking angelegt (Offen → In Bearbeitung → Erledigt oder Verworfen). Effektivitäts-Checks vergleichen Vorher- und Nachher-Snapshots der Kundenwerte — so wird messbar, ob eine Maßnahme gewirkt hat.
Action Items lassen sich bidirektional mit dem CRM synchronisieren: Ein Action Item wird zum CRM-Task, Status-Updates fließen zurück.
Datenquellen und Import
CVA-Daten können auf zwei Wegen eingespielt werden:
- CSV-Upload: Kundendaten (Erträge, Potenziale, Betreuungskosten, Signale) als CSV-Datei hochladen. Pflichtfelder und optionale Felder sind konfigurierbar. Duplikat-Prüfung und Overwrite-Bestätigung schützen vor Datenverlust.
- Data-Warehouse-Anbindung: Automatischer Abgleich mit einem externen DWH über eine REST-Schnittstelle. Mandant-spezifische Abfragen über den Parameter "Mandantgruppe".
Konfigurierbarkeit
Die gesamte Bewertungslogik ist anpassbar — keine hartcodierte Vorgabe:
- Produktkategorien: Welche Produkte fließen in die Ertragsbewertung ein?
- Gewichtungen: Wie stark zählt Ertrag vs. Potenzial vs. Betreuungskosten?
- Scoring-Matrix: Welche Schwellwerte definieren A/B/C/D?
- Cost-of-Care-Slots: Welche Betreuungskategorien werden erfasst?
- Boolean-Signale: Welche Systeme des Kunden fließen als Bindungsindikatoren ein?
Konfigurationen können als JSON exportiert und importiert werden. Pro Mandant lassen sich eigene Konfigurationen hinterlegen — mit Fallback auf eine Default-Konfiguration.
Mandantenfähig und auf Firmengruppen-Ebene
Jeder Mandant arbeitet mit eigenen CVA-Daten und eigener Konfiguration. Analysen laufen auf Firmengruppen-Ebene statt auf Einzelkontakt-Ebene — verbundene Unternehmen werden konsolidiert betrachtet. Das ist besonders für Unternehmensgruppen mit mehreren Standorten oder Töchtern relevant.
Vertriebssteuerung mit Zahlen statt Bauchgefühl
Das Sales Cockpit verbindet sich per REST-API mit dem TecArt CRM und bereitet Vertriebsdaten in interaktiven Dashboards auf. Jede Rolle — vom Außendienst bis zum Controlling — sieht genau die Kennzahlen, die sie für ihre Entscheidungen braucht. Kein manuelles Zusammensuchen, keine Excel-Exporte, keine Insellösungen.
Die Anwendung deckt den gesamten Vertriebsprozess ab: von der täglichen Aktivitätensteuerung über Pipeline-Management und Performance-Vergleiche bis zur strategischen Kundenwertanalyse mit KI-gestützten Handlungsempfehlungen. Alle Daten stammen aus dem CRM und werden tagesaktuell aufbereitet.
Aktivitäten: Calls, Termine, Aufgaben im Detail
Vertriebsarbeit besteht aus vielen einzelnen Aktivitäten — Anrufe, Termine, Aufgaben. Das Activities-Modul macht diese Arbeit messbar und vergleichbar.
Calls: Wie viele Anrufe wurden getätigt? Wie viele davon erledigt, wie viele stehen noch aus? Die Auswertung zeigt tägliche, wöchentliche und monatliche Trends als Balkendiagramme. Eine Detailtabelle listet jeden einzelnen Anruf mit Datum, Teilnehmer, Ergebnis und Notizen.
Termine: Geplante vs. tatsächlich wahrgenommene Termine in Zeitreihen-Charts. So wird sichtbar, ob Termine verschoben oder abgesagt werden — und wie sich die Termin-Intensität über Wochen und Monate entwickelt.
Aufgaben: Status-Tracking (offen/erledigt) mit Workload-Übersicht pro Mitarbeiter. Wer hat wie viele offene Aufgaben? Wo staut sich Arbeit?
Alle drei Bereiche lassen sich nach Zeitraum und Mitarbeiter filtern. Die Zeiteinheit — Tag, Woche oder Monat — ist frei wählbar.
Pipeline: Vom Angebot zur Bestellung
Die Pipeline bildet den Kern des operativen Vertriebsmanagements. Sie zeigt den aktuellen Stand aller Verkaufschancen in Kanban-ähnlichen Stages — von der Angebotserstellung über den Versand bis zum Gewinn oder Verlust.
Pipeline-Cards: Jedes Angebot wird als Karte dargestellt, gruppiert nach Stage. Auf einen Blick ist erkennbar, wie viele Deals in welcher Phase stecken und welches Volumen sie repräsentieren.
Pipeline-Charts: Ergänzend zu den Karten zeigen Charts die Offer-to-Order Conversion — wie viel Prozent der Angebote werden tatsächlich zu Bestellungen? Ertragsverläufe pro Stage machen sichtbar, wo Deals steckenbleiben und wo das größte Umsatzpotenzial liegt.
Filter nach Produkt, Kunde und Zeitraum grenzen die Analyse ein. Die Zeiteinheit (Tag, Woche, Monat) ist wählbar, sodass sowohl die aktuelle Woche als auch Quartals- oder Jahrestrends sichtbar werden.
Bestellungen
Das Orders-Modul zeigt alle eingegangenen Bestellungen mit Status, Kunde und Betrag. Filterung nach Zeitraum, Kunde und Produkt ermöglicht gezielte Auswertungen — etwa um zu prüfen, welche Kunden im laufenden Quartal bestellt haben und welche nicht.
Angebote
Alle Angebote mit Status, Kunde, Betrag und Fälligkeitsdatum in einer strukturierten Übersicht. Der Angebots-Trichter zeigt, wie viele Angebote sich in jeder Stage befinden und welches Gesamtvolumen sie repräsentieren. So lassen sich Engpässe früh erkennen — etwa wenn viele Angebote in der Phase "Versendet" liegen bleiben, ohne dass eine Rückmeldung kommt.
Performance: Leistungsvergleich im Team
Das Performance-Modul beantwortet eine zentrale Frage: Wer leistet was — und wie steht das im Vergleich?
Sales Performance: Umsatz pro Verkäufer und Team, dargestellt als Stacked- oder Grouped-Charts. Ein Ranking zeigt, wer die höchsten Umsätze erzielt. Parallel dazu: Bestellanzahl und Angebotsvolumen pro Kopf. Die Ansicht lässt sich zwischen Individual- und Team-Ebene umschalten.
Activity Performance: Wie aktiv ist jeder Verkäufer? Aktivitätsvolumen (Calls, Termine, Aufgaben) pro Mitarbeiter im Benchmark gegen den Teamdurchschnitt. Zeitreihen zeigen die Entwicklung über Wochen und Monate — steigt die Aktivität, stagniert sie, oder lässt sie nach?
Client Activities: After-Sales-Tracking auf Kundenebene. Welche Kunden werden nach dem Abschluss weiter betreut? Wie viele Aktivitäten pro Kunde finden statt? So wird sichtbar, ob die Kundenpflege nach dem Verkauf abbricht oder konsequent weiterläuft.
Analytics: Deal-Flow, Conversion und Funnel-Analyse
Das Analytics-Modul liefert die tiefergehende Analyse des Vertriebsprozesses — über die reine Pipeline-Übersicht hinaus.
Sankey-Diagramm: Visualisiert den Fluss von Deals durch alle Pipeline-Stages als Ströme. Auf einen Blick erkennbar: Wo fließt das meiste Volumen hin? Wo gibt es Abbrüche? Wo stockt der Prozess?
Conversion Rates: Wie viel Prozent der Angebote werden zu Bestellungen? Die Konversionsrate lässt sich nach Zeitraum, Produkt und Team aufschlüsseln. Benchmarks über Zeit zeigen, ob sich die Abschlussquote verbessert oder verschlechtert.
Stage-Dauer: Wie lange verweilt ein Deal durchschnittlich in einer bestimmten Phase? Lange Verweildauern deuten auf Engpässe oder fehlende Nachfassaktivitäten hin.
Sales Funnel: Der klassische Verkaufstrichter, darstellbar nach Anzahl oder nach Betrag. So wird sichtbar, ob viele kleine Deals den Trichter füllen oder wenige große — und wie sich das Verhältnis über die Zeit verschiebt.
Targets: Zielmanagement mit Plan-Ist-Vergleich
Vertriebsziele werden pro Mitarbeiter oder Team definiert — für Calls, Termine und Angebote. Jedes Ziel hat eine Laufzeit und einen Sollwert.
Weekly Report: Wöchentliches Tracking mit Balken für erledigte, offene und geplante Aktivitäten. Auf einen Blick erkennbar, ob die Woche im Plan liegt.
Total Report: Kumulativer Fortschritt über die gesamte Zielperiode. Die Kurve zeigt, ob das Gesamtziel bis zum Periodenende erreichbar bleibt oder ob nachgesteuert werden muss.
Farbcodierung signalisiert den Status sofort: Grün für im Plan, Rot für hinter Plan. Die Zeiteinheit — Tag, Woche oder Monat — ist frei wählbar.
Fünf Rollen, eine Anwendung
Das Rollensystem steuert, wer welche Daten sieht und welche Funktionen nutzen darf. Es gibt fünf vordefinierte Rollen:
- Admin: Voller Zugriff auf alle Daten und Konfiguration (Benutzer, Teams, Einstellungen)
- Sales: Sieht ausschließlich eigene Daten — Aktivitäten, Pipeline, Targets, CVA-Kunden
- Teamleiter: Sieht die Daten aller Mitarbeiter im eigenen Team
- Manager: Übergreifender Zugriff auf mehrere Teams, Controlling-Perspektive
- Controlling: Zugriff auf alle Daten der gesamten Organisation, aber ohne Systemeinstellungen
Die rollenbasierte Filterung greift automatisch in allen Modulen — Dashboard, Activities, Pipeline, Performance, CVA und Targets.
Interaktive Visualisierungen
Alle Auswertungen werden als interaktive Charts dargestellt:
- Balkendiagramme (gestapelt und gruppiert) für Aktivitäten, Performance und Targets
- Liniendiagramme für Trends und Zielverläufe
- Sankey-Diagramme für Pipeline-Flow und Deal-Ströme
- 4-Feld-Matrix für strategische Kundensegmentierung
- Detailtabellen mit Drilldown-Funktion für Einzeldatensätze
Charts sind responsiv und funktionieren auf Desktop, Tablet und Mobilgeräten.
Demo-Modus
Das Sales Cockpit lässt sich auch ohne aktive CRM-Verbindung betreiben. Ein integrierter Demo-Modus generiert realistische Beispieldaten für alle Module — Calls, Termine, Pipeline, Bestellungen, CVA-Kunden. So kann die Anwendung in Präsentationen oder Evaluierungen gezeigt werden, ohne Produktivdaten offenzulegen.
Requirements
- MySQL 8 Datenbank für die lokale Datenhaltung
- PHP 8.2 oder höher
- (Optional) Für Kundenwertanalyse: Kundendaten als CSV oder per Data-Warehouse-Anbindung
- (Optional) Für KI-Empfehlungen: OpenAI API-Schlüssel
Preis auf Anfrage
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